Flyr

Flyr vil hente 600 millioner og noteres på Euronext Growth

Del

Flyr, det nye norske flyselskapet, vil søke om notering på Euronext Growth på Oslo Børs. Selskapet vil hente 600 millioner i en emisjon og nøkkelinvestorer har allerede forpliktet seg til å investere NOK 165 millioner.

Administrerende direktør i Flyr, Tonje Wikstrøm Frislid Foto: Hans Fredrik Asbjørnsen
Administrerende direktør i Flyr, Tonje Wikstrøm Frislid Foto: Hans Fredrik Asbjørnsen

Flyr blir et godt kapitalisert lavkostselskap med en økonomisk bærekraftig og effektiv forretningsmodell. Det nye flyselskapet vil ha moderne operasjonssystemer, en forenklet og heldigital kundereise og en ledelse med lang og omfattende luftfartserfaring. Etter gjennomført emisjon vil Flyr være fullfinansiert opp til en flåte på 28-30 fly, med både innenlands- og utenlandsflyvninger.

– Flyr-modellen er tilpasset fremtidens luftfart. Kapitalutvidelsen og noteringen på Euronext Growth gjør oss i stand til å gripe mulighetene i et marked som er på vei tilbake, sier Tonje Wikstrøm Frislid, administrerende direktør i Flyr.

Tilgang på fly og personell muliggjør en kontrollert og etterspørselsdrevet oppskalering. Flyr vil i første omgang sørge for å sikre viktige ruter på det norske stamnettet, for deretter å gradvis utvide nettverket til å inkludere populære destinasjoner i Europa.

– Mottakelsen fra investorene har vært svært positiv. Med en meget erfaren ledergruppe og et selskap uten gjeld, er vi i en unik posisjon til å inngå leieavtaler på nyere fly til historisk lave priser, sier Erik G. Braathen, grunnlegger og styreleder i Flyr.

Arctic Securities, Carnegie og Sparebank1 Markets er engasjert som tilretteleggere for å bistå selskapet i den planlagte emisjonen av nye aksjer i selskapet, etterfulgt av en notering av aksjene på Euronext Growth. Det forventes at første handelsdag vil være på, eller rundt 1. mars 2021.

Hovedpunkter i emisjonen
Emisjonskursen er satt til NOK 5,- noe som verdsetter selskapet til 750 millioner etter emisjonen.

Nøkkelinvestorer har, under alminnelige vilkår, forpliktet seg til å tegne og vil bli tildelt aksjer for minimum 165 millioner kroner totalt. Nøkkelinvestorer er: i) Nordea Investment Management (NOK 60 million), ii) Tycoon Industrier AS, et selskap kontrollert av Øystein Spetalen (NOK 50 million), iii) Sissener AS (NOK 30 million) and iv) Apollo Asset Limited, et selskap kontrollert av Arne Fredly (NOK 25 million). I tillegg har selskapet før lanseringen mottatt betydelig interesse fra andre investorer. Bookbuilding starter 11. februar 2021 klokken 09.00 og forventes å stenge 12. februar 2021 klokken 16.30. Ledelsen og selskapet kan når som helst stenge eller forlenge denne perioden. Ytterligere dokumentasjon er tilgjengelig for investorer hos tilretteleggerne.

Important notice

This announcement is not and does not form a part of any offer to sell, or a solicitation of an offer to purchase, any securities of the Company. Copies of this announcement are not being made and may not be distributed or sent into any jurisdiction in which such distribution would be unlawful or would require registration or other measures.  

The securities referred to in this announcement have not been and will not be registered under the U.S. Securities Act of 1933, as amended (the "Securities Act"), and accordingly may not be offered or sold in the United States absent registration or an applicable exemption from the registration requirements of the Securities Act and in accordance with applicable U.S. state securities laws. The Company does not intend to register any part of the offering in the United States or to conduct a public offering of securities in the United States. Any sale in the United States of the securities mentioned in this announcement will be made solely to "qualified institutional buyers" as defined in Rule 144A under the Securities Act.

In any EEA Member State, this communication is only addressed to and is only directed at qualified investors in that Member State within the meaning of the Prospectus Regulation, i.e., only to investors who can receive the offer without an approved prospectus in such EEA Member State. The expression "Prospectus Regulation" means Regulation (EU) 2017/1129 as amended (together with any applicable implementing measures in any Member State).

This communication is only being distributed to and is only directed at persons in the United Kingdom that are (i) investment professionals falling within Article 19(5) of the Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005, as amended (the "Order") or (ii) high net worth entities, and other persons to whom this announcement may lawfully be communicated, falling within Article 49(2)(a) to (d) of the Order (all such persons together being referred to as "relevant persons"). This communication must not be acted on or relied on by persons who are not relevant persons. Any investment or investment activity to which this communication relates is available only for relevant persons and will be engaged in only with relevant persons. Persons distributing this communication must satisfy themselves that it is lawful to do so.

Matters discussed in this announcement may constitute forward-looking statements. Forward-looking statements are statements that are not historical facts and may be identified by words such as "believe", "expect", "anticipate", "strategy", "intends", "estimate", "will", "may", "continue", "should" and similar expressions. The forward-looking statements in this release are based upon various assumptions, many of which are based, in turn, upon further assumptions. Although the Company believe that these assumptions were reasonable when made, these assumptions are inherently subject to significant known and unknown risks, uncertainties, contingencies and other important factors which are difficult or impossible to predict and are beyond their control. Actual events may differ significantly from any anticipated development due to a number of factors, including without limitation, changes in public sector investment levels, changes in the general economic, political and market conditions in the markets in which the Company operates, the Company's ability to attract, retain and motivate qualified personnel, changes in the Company's ability to engage in commercially acceptable acquisitions and strategic investments, and changes in laws and regulation and the potential impact of legal proceedings and actions. Such risks, uncertainties, contingencies and other important factors could cause actual events to differ materially from the expectations expressed or implied in this release by such forward-looking statements. The Company does not make any guarantee that the assumptions underlying the forward-looking statements in this announcement are free from errors nor does it accept any responsibility for the future accuracy of the opinions expressed in this announcement or any obligation to update or revise the statements in this announcement to reflect subsequent events. You should not place undue reliance on the forward-looking statements in this announcement.

The information, opinions and forward-looking statements contained in this announcement speak only as at its date and are subject to change without notice. The Company does not undertake any obligation to review, update, confirm, or to release publicly any revisions to any forward-looking statements to reflect events that occur or circumstances that arise in relation to the content of this announcement.

Neither the Managers nor any of their affiliates makes any representation as to the accuracy or completeness of this announcement and none of them accepts any responsibility for the contents of this announcement or any matters referred to herein.

This announcement is for information purposes only and is not to be relied upon in substitution for the exercise of independent judgment. It is not intended as investment advice and under no circumstances is it to be used or considered as an offer to sell, or a solicitation of an offer to buy any securities or a recommendation to buy or sell any securities of the Company. Neither the Managers nor any of their affiliates accepts any liability arising from the use of this announcement.

 

Kontakter

Ved behov for ytterligere informasjon, vennligst kontakt

For investorer:
Brede Huser
CFO, Flyr
brede.huser@flyr.com

For media:
Mats Ektvedt
Corporate Communications
+47 414 23 328 / mats.ektvedt@corpcom.no

Bilder

Administrerende direktør i Flyr, Tonje Wikstrøm Frislid Foto: Hans Fredrik Asbjørnsen
Administrerende direktør i Flyr, Tonje Wikstrøm Frislid Foto: Hans Fredrik Asbjørnsen
Last ned bilde
Teamet som jobber med å bygge opp Flyr, med Tonje Wikstrøm Frislid i spissen. Fra venstre: Peer Bratlie, Madeleine Rieber Waldjac, Tonje Wikstrøm Frislid, Bjørn Erik Barman-Jenssen, Thomas Ramdahl og Eline Sophie Skogen Foto: Hans Fredrik Asbjørnsen
Teamet som jobber med å bygge opp Flyr, med Tonje Wikstrøm Frislid i spissen. Fra venstre: Peer Bratlie, Madeleine Rieber Waldjac, Tonje Wikstrøm Frislid, Bjørn Erik Barman-Jenssen, Thomas Ramdahl og Eline Sophie Skogen Foto: Hans Fredrik Asbjørnsen
Last ned bilde
Grunnlegger og styreleder Erik Braathen, og administrerende direktør i Flyr, Tonje Wiksrøm Frislid Foto: Nicolas Tourrenc
Grunnlegger og styreleder Erik Braathen, og administrerende direktør i Flyr, Tonje Wiksrøm Frislid Foto: Nicolas Tourrenc
Last ned bilde
Flyr har valgt flytypen Boeing 737-800. Her med designen til det nye norske flyselskapet. Illustrasjon: Unfold
Flyr har valgt flytypen Boeing 737-800. Her med designen til det nye norske flyselskapet. Illustrasjon: Unfold
Last ned bilde

Dokumenter

Om Flyr

Flyr
Flyr
Nedre Vollgate 4
0158 Oslo

http://www.flyr.no

Om Flyr
Flyr er Norges nye lavkost-flyselskap med hovedbase på Oslo lufthavn Gardermoen. Flyselskapet vil betjene det norske innenlandsmarkedet, og gradvis utvide rutenettverket til populære europeiske reisemål. Første flyvning er planlagt 1. juni 2021, og billettsalget starter i slutten av april. Flyselskapet benytter Boeing 737-800 som flytype.

Følg saker fra Flyr

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Flyr på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra Flyr

Flyr – to raise 600 million and list on Euronext Growth11.2.2021 08:15:00 CETPress release

NOT FOR PUBLICATION OR DISTRIBUTION, DIRECTLY OR INDIRECTLY, IN OR INTO THE UNITED STATES OF AMERICA, AUSTRALIA, CANADA, JAPAN, HONG KONG, SOUTH AFRICA OR ANY JURISDICTION WHERE TO DO SO MIGHT CONSTITUTE A VIOLATION OF LOCAL SECURITIES LAWS OR REGULATIONS. Flyr (or the Company), the new airline in Norway, will apply for a listing on Euronext Growth at the Oslo Stock Exchange. The Company seeks to raise NOK 600 million in a private placement valuing the company at NOK 750 million and has already received a commitment of NOK 165 million from cornerstone investors.

I vårt presserom finner du alle våre siste saker, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom