SpareBank 1 Sør-Norge ASA selger SpareBank 1 Sør-Norge Forretningspartner AS

Transaksjonen gir SpareBank 1 Sør-Norge et nettoproveny inkludert tilleggsutbytter på omtrent 500 millioner kroner. SpareBank 1 Sør-Norge har i tillegg rett på et tilleggsvederlag på om lag 125 millioner kroner, avhengig av den finansielle utviklingen til Forretningspartner i 2028.

Som ledd i transaksjonen har SpareBank 1 Sør-Norge forpliktet seg til å reinvestere 192 millioner kroner, og dermed bli eier av 44,842 prosent av aksjene i Kjøper. Kjøpers eneste eierandel vil være aksjene i Forretningspartner. 50,1 prosent av aksjene vil eies av ECIT, mens nøkkelansatte i Forretningspartner vil eie 5,058 prosent.

Kraftig vekst

SpareBank 1 Sør-Norge Forretningspartner ble etablert i 2015. På 11 år har selskapet vokst til 567 millioner kroner i omsetning, og er blant landets største aktører innen regnskaps- og rådgivningstjenester.

– Siden 2015 har vi skapt store verdier for kundene, både i Forretningspartner og i banken. Sammen har vi utviklet et selskap som, med en eier med inngående bransjekunnskap, vil ha enda bedre forutsetninger for videre vekst og utvikling, sier Inge Reinertsen, konsernsjef i SpareBank 1 Sør-Norge.

Avtalen innebærer at ECIT og SpareBank 1 Sør-Norge har en rett til henholdsvis å kjøpe seg opp og selge seg ned i Forretningspartner i perioden 2028-2033, til en fremforhandlet pris som skal utgjøre det høyeste av kostpris og markedspris.

Gjennomføring av avtalen er betinget av godkjennelse fra Konkurransetilsynet, samt at Finanstilsynet ikke har innvendinger.

– For ECIT er det en ære å samarbeide med SpareBank 1 Sør-Norge ASA – en solid og svært godt drevet norsk bank med sterke lokale røtter. Det er en prioritet for ECIT å bygge videre på det fundamentet SpareBank 1 Sør-Norge ASA har lagt – slik at Forretningspartner kan dra nytte av ECIT-utviklet teknologi, inkludert økt bruk av AI, sier Peter Lauring, CEO i ECIT.

Spisser satsingen på bank og megler

Transaksjonen gir et positivt resultatbidrag for SpareBank 1 Sør-Norge-konsernet på om lag 80 millioner kroner.

– Konsernet frigjør kapital til å styrke vår evne til å investere i kjernevirksomheten, megling og bank, som bidrar til økt kapitaleffektivitet og legger til rette for god avkastning for eierne våre, sier Inge Reinertsen.

SpareBank 1 Sør-Norge vil som deleier fortsatt ha et samarbeid med Forretningspartner, som sørger for at bankens bedriftskunder får tilgang til et bredt og attraktivt tjenestetilbud innen regnskap og rådgivning.

– SpareBank 1 Sør-Norge og Forretningspartner har sammen gjort en god jobb med å bygge opp et attraktivt selskap, og jeg er svært takknemlig for alle gode krefter som har bidratt til dette. Med ECIT som hovedeier får vi mer kraft til videre vekst, samt gode forutsetninger for å styrke konkurransekraften vår videre, sier Atle Håvarstein Nilsen, administrerende direktør i Forretningspartner.

– Særlig spennende er det med tilgang til et stort IT- og teknologimiljø, som vil styrke vårt tilbud til kundene, legger han til.