Antall oppstartsbedrifter innen finansteknologi er firedoblet i Kasakhstan ettersom markedet blomstrer

ASTANA – Kasakhstans finansteknologisektor blomstrer med antall oppstartsbedrifter som har vokst fra rundt 50 i 2018 til 200 i 2024 ifølge en rapport i juli 2024.

Rapporten er utarbeidet av RISE Research, Kasakhstans nasjonale betalingsselskap, Mastercard og Tarlan Payments og viser rask vekst og utvikling av finansteknologisektoren i Kasakhstan.

Bankene spiller en avgjørende rolle der, spesielt drevet av fraværet av eldre banksystemer, noe som tillater rask teknologisk transformasjon. Store banker gjør betydelige investeringer i betalingsinfrastruktur, noe som øker tjenestenes effektivitet og pålitelighet.

Proaktivt samarbeid mellom banker og offentlige e-systemer integrerer ulike tjenester og fremmer digital transformasjon. Flere offentlige tjenester er nå tilgjengelige for kasakhstanske borgere gjennom bankapper, blant annet tilgang til digitale dokumenter, fornyelse av førerkort, omregistrering av bil, registrering av virksomheter, betaling av skatt, registrering av ekteskap og innhenting av fødselsattest.

Blomstrende digitale finansielle tjenester

Økende etterspørsel etter digitale finansielle tjenester, blant annet mobilbank og e-lommebøker, driver markedet fremover. Analytikere viser til en økning i bruk av nettbanker, samt alle tjenester og produkter som er relatert til finansteknologi.

I 2023 nådde antall aktive nettbankbrukere 23,1 millioner.

"Mellom 2019 og 2023 økte antall aktive nettbankbrukere i Kasakhstan 4,6 ganger på grunn av teknologiske forbedringer, regulatorisk støtte, høy etterspørsel, markedskonkurranse og økt bruk av internett og kontantløs betaling," opplyses det i rapporten.

Bruk av nettbank drar nytte av høye nivåer av banktilgang, internettilgang og andel kontantløse betalinger.

I 2021 hadde 81 prosent av Kasakhstans befolkning tilgang til banktjenester, inkludert bankkonto. I 2024 hadde minst 92 prosent internettilgang, og 89 prosent av alle transaksjoner ble utført digitalt.

Antall kontantløse transaksjoner øker

De siste årene har det vært en enorm økning i antall kontantløse transaksjoner i Kasakhstan. Dette er et resultat av en felles innsats fra regjeringen, finansinstitusjonene og en teknologikyndig befolkning som omfavner bekvemmeligheten og sikkerheten til digitale betalinger.

Ifølge Kasakhstans nasjonalbank var det 77,4 millioner betalingskort i omløp per 1. juni 2024. I mai 2024 nådde transaksjonsvolumet med betalingskort 15,4 billioner kasakhstanske tenge (352,5 milliarder norske kroner) og antall transaksjoner – 1,1 milliarder.

Samtidig økte antall kontantløse transaksjoner med 13,3 prosent sammenlignet med samme periode i 2023 og nådde 1,1 milliarder transaksjoner med volum på 13,3 billioner kasakhstanske tenge (306,5 milliarder norske kroner).

Ifølge rapporten er det en tredobling i antall tokeniserte transaksjoner mellom 2021 og 2023 i Kasakhstan, blant annet gjennom Apple Pay og Google Pay.

Leder for Kasakhstans nasjonale betalingsselskap Binur Zhalenov sa at landet inntar en ledende posisjon i verden når det gjelder utvikling av kontantløse transaksjoner.

"I løpet av de siste fem årene har antall kontantløse transaksjoner økt mer enn tjue ganger og utgjør nå 89 prosent av detaljomsetningen. Konkurransen tvinger markedet til å forbedre tjenester og innføre innovasjoner. Gjennomsiktige spilleregler og lik tilgang til den digitale finansielle infrastrukturen som sjekkes av Kasakhstans nasjonale betalingsselskap, er grunnleggende for utviklingen av dette konkurransemiljøet. Vi ønsker å fortsette å støtte og utvikle innovative løsninger slik at sluttforbrukerne får bedre, rimeligere og praktiske finansielle tjenester,” sier Zhalenov.

Finansteknologimarkedet anslås å vokse

Rapporten viser at Kasakhstans betalingslandskap gjennomgår en betydelig transformasjon som er drevet av flere faktorer, blant annet gunstig demografi, økende digital beredskap, økt e-handel, forbedret banktilgjengelighet og infrastrukturelle fremskritt som lokale betalingssystemer og QR-koder.

Den unge, teknologikyndige befolkningen, hvorav 62 prosent er mellom 15 og 64 år, bruker digitale betalingsmetoder i økende grad.

E-handel som utgjorde 12,7 prosent av den totale detaljhandelen i 2023, driver ytterligere skiftet mot kontantløse betalinger. Ifølge Kasakhstans byrå for nasjonal statistikk er dette en betydelig vekst fra 1,8 prosent i 2019. Kasakhstan forsøker å gjøre e-handelens andel til 20 prosent innen 2030.

Totalt sett spår analytikerne at markedene relatert til finansteknologi i Kasakhstan vil fortsette å vokse med minst en tosifret sammensatt årlig vekstrate (CAGR) mellom 2022 og 2027.

Ifølge rapporten har finansteknologi blitt den ledende investeringskategorien i venturekapitalavtaler i Kasakhstan. I 2023 utgjorde finansteknologi 40 prosent av all venturekapitalfinansiering i Kasakhstan.

Regional leder for Mastercard i Kasakhstan og Sentral-Asia Sanzhar Zhamalov har lagt merke til Kasakhstans innsats for å bli et regionalt foregangsland innen finansteknologiutvikling.

"De siste årene har vi sett rask vekst i denne sektoren: Man utvikler aktivt nye betalingsløsninger, blant annet tokeniserte betalinger, finansteknologiløsninger for små og mellomstore bedrifter, kunstig intelligens og blokkjedeprosjekter, investeringsplattformer, digitale forsikringsprodukter og mye mer," sier Zhamalov.

Rapporten fremhever syv sentrale trender som former finansteknologimarkedet i Kasakhstan. Disse inkluderer kunstig intelligens, synergier mellom govtech og finansteknologi, digitale produkter og tjenester for små og mellomstore bedrifter, kjøp nå, betal senere (BNPL) og digitale sentralbankpenger (DSP).

Likevel er det viktig for markedsaktørene ikke bare å spore trender, men å holde tritt med dem ifølge grunnlegger av RISE Research Ainur Zhanturina.

"Det er avgjørende for markedsaktørene på finansteknologimarkedet ikke bare å følge gjeldende trender, men også å aktivt samhandle med dem, ligge i forkant og sette tempoet på markedet. Banker bør iverksette BaaS [bankvirksomhet som tjeneste], samarbeide med oppstartsbedrifter innen finansteknologi og innlemme govtech- og AI-verktøy i prosessene sine," sier Zhanturina.