GlobeNewswire

Stockwik förvärvar RUN Communications, publicerar preliminär finansiell information och undersöker möjligheten att emittera ett säkerställt obligationslån

Dela

Stockwik Förvaltning AB (publ) (”Stockwik” eller ”Bolaget”) har idag den 19 augusti 2020 ingått ett villkorat avtal om att förvärva samtliga aktier i RUN Communications AB (”RUN” respektive ”Förvärvet”) (”Transaktionen”). Köpeskillingen uppgår till totalt 80 MSEK.

I samband med Transaktionen har Bolaget mandaterat Pareto Securities AB för att utvärdera möjligheten att emittera ett seniort säkerställt obligationslån med en förväntad volym om 250 MSEK och en löptid om tre år. Den förväntade nettolikviden från obligationsemissionen avses användas för att refinansiera existerande förvärvsfaciliteter, finansiera kontantdelen av Transaktionens köpeskilling samt för att finansiera generella bolagsändamål.

I samband med Transaktionen har Bolaget beslutat att publicera preliminär finansiell information för det andra kvartalet 2020. Bolagets nettoomsättning för det andra kvartalet 2020 uppgick till 98,3 (76,2) MSEK med ett korresponderande rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) om 10,8 (-0,2) MSEK, exklusive effekt från IFRS 16 om 3,2 (2,0) MSEK uppgick EBITDA till 7,6 (-2,2) MSEK. Nettoskulden per den 30 juni 2020 uppgick till 174,8 MSEK, varav 16,1 MSEK var hänförliga till likvida medel. För rullande tolv månader redovisar koncernen proforma 456,6 MSEK i nettoomsättning och 51,1 MSEK i EBITDA, exklusive effekt från IFRS 16 om 11,9 MSEK uppgick EBITDA till 39,2 MSEK. Den kommande kvartalsrapporten för det andra kvartalet 2020 förväntas att publiceras som planerat den 28 augusti kl. 08:00.

TRANSAKTIONEN I KORTHET OCH FINANSIELLA EFFEKTER

Förvärvet av RUN utgör Stockwiks tolfte portföljbolag. RUN inriktar sig på drift av IT-infrastruktur, privata och publika molntjänster samt konsulttjänster och har sedan starten år 2003 uppvisat en stabil tillväxt. Företagets tjänster riktar sig mot allt från små kunder till stora internationella organisationer inom ett brett spann av branscher, samtliga med höga krav på funktion och säkerhet som exempelvis statliga myndigheter, bioteknik, konsultverksamhet, bygg samt andra IT- och affärssystemleverantörer. 

RUN har under de senaste tio åren växt med i genomsnitt 7 procent per år och har under de senaste tre åren uppvisat en genomsnittlig tillväxt på 9 procent per år. Företagets nettoomsättning uppgår på en rullande tolvmånadersbasis per 30 juni i år till ca 43,8 MSEK med ett rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) om 12,9 MSEK. RUN har 14 anställda och har säte i Stockholm. Verksamheten bedrivs dock nationellt. RUN kommer att ingå i Stockwiks existerande segment tjänster.

Med RUN medräknat bedöms Stockwikkoncernens rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) uppgå till 64,0 MSEK och nettoomsättning till 500,4 MSEK räknat som historiska rullande tolv månader per den 30 juni 2020 i den nu befintliga koncernstrukturen med de övriga portföljbolagen; Admit Ekonomi (tjänster), TEAM (hälsa), Galdax, Stans Gummiverkstad och Däckcentrum (industri), MBF, BergFast, AFF, KRVVS, Vaxholms Värmeservice och NF Måleri (fastighetsservice). Soliditeten bedöms överstiga 22 procent med transaktionens effekter och inklusive obligation.

Transaktionen sker till en total köpeskilling om 80 MSEK, varav 64 MSEK erläggs kontant, 10 MSEK erläggs genom en revers med fyra års löptid och en årlig ränta om 3 procent och 6 MSEK erläggs genom en riktad nyemission av aktier (”Apportemissionen”) till säljarna av RUN. Antalet utestående aktier i Stockwik förväntas öka med högst 118.000 aktier efter genomförande av Apportemissionen, vilket motsvarar en utspädning om cirka 2,3 procent.

Transaktionen är, utöver sedvanliga villkor, villkorat av att finansiering säkerställs till marknadsmässiga villkor och förväntas slutföras under september.

BAKGRUND OCH MOTIV

RUN är en lönsam och etablerad verksamhet med strukturer för självständig drift. VD för RUN Niklas Sjölander, samt teknisk chef Andreas Carbin och övrig befintlig personal kvarstår oförändrad. Verksamheten innehar en etablerad position inom ett område med stadig och konjunkturoberoende efterfrågan. Förvärvet ligger väl i linje med Stockwiks intentioner att förvärva lönsamma bolag med bedömd låg operativ risk.

  • Med RUN gör Stockwik sitt hittills största förvärv och kliver in i IT-sektorn. Förvärvet av RUN är signifikativt för Stockwik i att dess verksamhet är konjunkturoberoende och mycket stabil. RUN är ett svenskt kvalitetsföretag med nästan 20 års historik och som uppvisar en stadig ekonomisk utveckling. RUN bjuder på fortsatt goda utsikter med sin etablerade verksamhet. Det är med stor glädje vi presenterar detta för våra aktieägare”, säger David Andreasson, VD för Stockwik.
  • ”Stockwik representerar tydligt den sorts värdegrund vi byggt RUN:s verksamhet på; riskaversion samt metodiskt värdeskapande arbete. För oss har det varit grundläggande att finna en långsiktig ägare och en miljö där vi tillsammans med vår personal kan fortsätta att verka och vidareutveckla vårt erbjudande. Med RUN får Stockwik också en rådgivande expert kring IT-frågor i koncernen. Vi ser nu fram emot att vara en del av Stockwik och att tillsammans växa och utvecklas i rollen som leverantör av outsourcade datatjänster”, säger Niklas Sjölander, VD för RUN.

_________________________

Informationen i detta pressmeddelande är sådan information som Stockwik Förvaltning AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 19 augusti 2020 kl. 15:30 (CET).

För ytterligare information kontakta:

David Andreasson, VD
Stockwik Förvaltning AB (publ)
Telefon: nollsjunolltresexåttatrettonnittionio

Om Stockwik

Stockwik ger sina aktieägare möjlighet att vara delägare i en portfölj av välskötta, stabila och lönsamma, mindre, svenska kvalitetsföretag. Stockwik erbjuder en stabil plattform för småföretag att utvecklas organiskt och via kompletterande förvärv. Stockwik tar tillvara på de mindre bolagens spetskompetens och erbjuder det stora bolagets trygghet och möjligheter. Vi investerar långsiktigt och förvärvar bolag för att behålla dem. I vår investeringsprocess ställer vi krav på såväl kvantitativa parametrar såsom kapitaleffektivitet som kvalitativa värden såsom god affärsetik samt ordning och reda. Vårt arbete baseras på tre grundprinciper; Rätt människor, rätt värderingar, rätt bolag. Stockwik är noterat på Nasdaq Stockholm Small Cap med kortnamn STWK.

VIKTIG INFORMATION

Informationen i detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande att förvärva, teckna eller på annat sätt handla med aktier, teckningsrätter eller andra värdepapper i Stockwik Förvaltning AB (”Stockwik”).

Detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller distribueras, vare sig direkt eller indirekt, i eller till Australien, Hongkong, Kanada, Japan, Schweiz, Singapore, USA eller någon annan jurisdiktion där deltagande i nyemissionen skulle kräva prospekt, registrering eller andra åtgärder än vad som följer av svensk rätt. Detta pressmeddelande får inte heller distribueras i eller till sådana länder eller något annat land/annan jurisdiktion om sådan distribution skulle innebära krav på sådana åtgärder eller på annat sätt strida mot tillämpliga regler. Åtgärder i strid med dessa restriktioner kan utgöra brott mot tillämplig värdepapperslagstiftning.

Inga teckningsrätter, betalda tecknade aktier eller aktier i Stockwik har registrerats, eller kommer att registreras, enligt United States Securities Act från 1933 i dess nuvarande lydelse (”Securities Act”) eller värdepapperslagstiftningen i någon delstat eller annan jurisdiktion i USA och inga teckningsrätter, betalda tecknade aktier eller aktier får erbjudas, tecknas, utnyttjas, pantsättas, beviljas, säljas, återförsäljas, levereras eller på annat sätt överföras, direkt eller indirekt, i eller till USA, förutom enligt ett tillämpligt undantag från, eller i en transaktion som inte omfattas av, registreringskraven i Securities Act och i enlighet med värdepapperslagstiftningen i relevant delstat eller annan jurisdiktion i USA. Det kommer inte att genomföras något erbjudande av sådana värdepapper till allmänheten i USA. De värdepapper som beskrivs häri har varken godkänts eller underkänts av amerikanska Securities and Exchange Commission (SEC), någon delstatlig värdepappersmyndighet eller annan myndighet i USA. Inte heller har någon sådan myndighet bedömt eller uttalat sig om nyemissionen respektive riktigheten och tillförlitligheten av detta dokument. Att påstå motsatsen är en brottslig handling i USA.

Detta pressmeddelande kan innehålla viss framåtriktad information som återspeglar Stockwiks aktuella syn på framtida händelser samt finansiell och operationell utveckling. Ord som ”avses”, ”bedöms”, ”förväntas”, ”kan”, ”planerar”, ”tror”, ”uppskattar” och andra uttryck som innebär indikationer eller förutsägelser avseende framtida utveckling eller trender, och som inte är grundade på historiska fakta, utgör framåtriktad information. Framåtriktad information är till sin natur förenad med såväl kända som okända risker och osäkerhetsfaktorer eftersom den är avhängig framtida händelser och omständigheter. Framåtriktad information utgör inte någon garanti avseende framtida resultat eller utveckling och verkligt utfall kan komma att väsentligen skilja sig från vad som uttalas i framåtriktad information.

Bilaga

Om

GlobeNewswire
GlobeNewswire
One Liberty Plaza - 165 Broadway
NY 10006 New York

https://globenewswire.com

GlobeNewswire is one of the world's largest newswire distribution networks, specializing in the delivery of corporate press releases financial disclosures and multimedia content to the media, investment community, individual investors and the general public.

Följ GlobeNewswire

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från GlobeNewswire

Ress Life Investments A/S: Ress Life Investments A/S publishes Net Asset Value (NAV)30.9.2020 17:05:00 CESTPress release

Ress Life Investments Holbergsgade 14, 2 tv DK-1057 Copenhagen K Denmark CVR nr. 33593163 www.resslifeinvestments.com To: Nasdaq Copenhagen Date: 30 September 2020 Corporate Announcement 36/2020 Ress Life Investments A/S publishes Net Asset Value (NAV). Ress Life Investments A/S publishes the Net Asset Value (NAV) per share and performance data as of 15 September 2020. NAV per share in USD: 2064.01 NAV per share in EUR: 1735.63 The performance during the first half of September was -0.49% in USD. The year-to-date net performance is 5.37% in USD. Assets under management (AUM) was 215.0 million US dollars. Questions related to this announcement can be made to the company's AIF-manager, Resscapital AB. Contact person: Gustaf Hagerud gustaf.hagerud@resscapital.com Tel + 46 8 545 282 27 Note: The terms for subscription of shares, minimum subscription amount and redemption of shares are provided in the Articles of Association, Information Brochure and in the Key Investment Information Docume

Vaisala’s financial information and Annual General Meeting in 202130.9.2020 17:00:00 CESTPress release

Vaisala Corporation Stock exchange release September 30, 2020 at 6:00 p.m. EEST Vaisala’s financial information and Annual General Meeting in 2021 Vaisala Corporation will publish its Financial Statement Release, Half Year Financial Report and two Interim Reports during 2021 as follows: - February 19, 2021: Financial Statement Release 2020 - April 29, 2021: Interim Report January–March 2021 - July 23, 2021: Half Year Financial Report 2021 - October 28, 2021: Interim Report January–September 2021 The Annual Report 2020 will be published at vaisala.com by the end of week 9. Vaisala Corporation’s Annual General Meeting is scheduled for Tuesday, March 30, 2021. The Board of Directors of the company will convene the meeting. More information Paula Liimatta, Business Controller and Head of Investor Relations Tel. +358 40 580 3521 Distribution Nasdaq Helsinki Key media vaisala.com Vaisala is a global leader in environmental and industrial measurement. Building on over 80 years of experience,

SEK TENDER OPERATION ANNOUNCEMENT FOR ONWARD LENDING30.9.2020 16:20:00 CESTPress release

SEK TENDER OPERATION ANNOUNCEMENT FOR ONWARD LENDING 2020-10-02 Transaction type:SEK CreditTender date:2020-10-02Time for submission of bids:10.30-11.00 (CEST)Payment date:2020-10-06Final repayment date2024-10-07Offered volume:50 billion SEKMinimum bid amount:10 million SEKMaximum bid amount:12.5 billion SEKMaximum number of bids from each participant: 1Interest rate:0.00 %Additional interest rate:0.10 per cent ALL APPROVED COUNTERPARTIES ARE INVITED TO SUBMIT VOLUME BIDS TO THE RIKSBANK (46-8-6966970) BY 11.00 ON OCTOBER 2 2020, AT THE LATEST. CONFIRMATION ON E-MAIL: eol@riksbank.se Result of the auction will be published at 11.30 (CEST) on Tender date. Complete terms and conditions can be retrieved at http://www.riksbank.se

Change in numbers of shares and votes in Saniona AB (publ)30.9.2020 16:00:00 CESTPress release

PRESS RELEASE September 30, 2020 During September, the registered number of shares and votes in Saniona AB (publ) (“Saniona”) has increased due to the exercising of warrants of series TO 2. As of September 30, 2020, the registered number of shares and votes in Saniona amounts to 62,372,831. For more information, please contact Trista Morrison, Chief Communications Officer. Mobile + 1 (858) 229 1738. Email: trista.morrison@saniona.com This information is such information as Saniona AB (publ) is obliged to make public pursuant to the Swedish Financial Instruments Trading Act. The information was submitted for publication, through the agency of the contact person set out above, at 4 p.m. CET on September 30, 2020. About Saniona Saniona is a rare disease biopharmaceutical company focused on research, development and commercialization of treatments for the central nervous system. The company has four programs in clinical development. Saniona intends to develop and commercialize treatments f

Ändring av antalet aktier och röster i Saniona AB (publ)30.9.2020 16:00:00 CESTPressemelding

PRESSMEDDELANDE 30 september 2020 Under september månad har det registrerade antalet aktier och röster i Saniona AB (publ) (”Saniona”) ökat till följd av utnyttjandet av teckningsoptioner av serie TO 2. Per den 30 september 2020 uppgår antalet registrerade aktier och röster i Saniona till 62 372 831. För mer information, vänligen kontakta Trista Morrison, Chief Communications Officer. Telefon + 1 (858) 229 1738. Epost: trista.morrison@saniona.com Denna information är sådan information som Saniona AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande via kontaktpersonen som anges ovan, klockan 16:00 CET den 30 september 2020. Om Saniona Saniona är ett biofarmaceutiskt företag som fokuserar på forskning, utveckling och kommersialisering av behandlingar mot sällsynta sjukdomar i centrala nervsystemet. Bolaget har fyra program i klinisk utveckling. Saniona har för avsikt att utveckla och kommersialisera behandl