GlobeNewswire by notified

Sinch genomför den andra delen av den riktade nyemissionen om cirka 40 miljoner aktier som offentliggjordes den 30 september 2021

Dela

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, DISTRIBUERING ELLER PUBLICERING, VARE SIG DIREKT
ELLER INDIREKT, I ELLER TILL USA, KANADA, JAPAN, AUSTRALIEN, SYDAFRIKA, NYA
ZEELAND, HONGKONG, SINGAPORE ELLER I NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR
OFFENTLIGGÖRANDE, DISTRIBUTIONEN ELLER PUBLICERING AV DETTA
PRESSMEDDELANDE SKULLE KUNNA VARA OLAGLIG, KRÄVA YTTERLIGARE
REGISTRERING ELLER ANDRA ÅTGÄRDER

Stockholm, Sverige –  1 december 2021 – Sinch AB (publ) (“Sinch” eller “Bolaget”) genomför en riktad nyemission av 21 miljoner aktier mot en total teckningslikvid om cirka 3,469 miljarder kronor. Nyemissionen utgör den andra delen av den riktade nyemissionen om totalt cirka 6,6 miljarder kronor av 40 077 841 aktier (”Aktierna”) som offentliggjordes den 30 september 2021. Emissionslikviden från den riktade nyemissionen används för att delfinansiera förvärvet av Pathwire. Tecknarna bestod av institutionella investerare, däribland Canada Pension Plan Investment Board (”CPP Investments”), Temasek, SeaTown Master Fund (”Seatown”) och SB Northstar LP, en fond förvaltad av SB Management, som är ett helägt dotterbolag till Softbank Group Corp, samt vissa befintliga aktieägare (“Investerarna”), vilka åtog sig den 30 september 2021 att teckna Aktierna till ett pris om 164,60 kronor per aktie.

I enlighet med vad som beskrevs i samband med offentliggörandet av förvärvet av Pathwire den 30 september 2021, åtog sig Investerarna att teckna sig för aktier motsvarande 6,6 miljarder kronor, vilket motsvarar en teckningskurs om 164,60 kronor per aktie (”Teckningskursen”). Bolagets styrelse har, med stöd av bemyndiganden från årsstämman den 18 maj 2021, beslutat att nyemittera 21 077 847 aktier, vilket totalt motsvarar 3,469 miljarder kronor, till Investerarna till Teckningskursen. De initiala 18 999 994 aktierna emitterades den 30 september 2021 (till Teckningskursen). Teckningskursen bestämdes genom förhandling med Investerarna.

Emissionslikviden från den riktade nyemissionen används för att delfinansiera förvärvet av Pathwire. Sinch har en stark historik av lyckade förvärv, och detta förvärv fortsätter att bygga på denna framgångsrika historik. Förvärvet av Pathwire innebär att Sinch blir en av mycket få globala CPaaS-leverantörerna som kan leverera ledande kvalitet i stor skala över samtliga huvudkanaler för digital kommunikation vilka företag kan använda för att engagera sina kunder.

En förutsättning för förvärvet var att Bolaget säkrade tillräcklig finansiering genom en kapitalanskaffning. Med anledning av detta övervägde bolaget möjligheterna att anskaffa kapital genom en emission med företrädesrätt för befintliga aktieägare, men bedömde att en sådan inte var möjlig (eftersom det skulle innebära att Bolaget inte skulle kunna genomföra förvärvet av Pathwire i enlighet med den överenskomna tidplanen). Vidare ställde Bolaget krav på att aktier skulle nyemitteras på två olika datum (i september och december) och förhandlade därför med Investerarna för att säkra deras åtaganden att teckna sig och betala för aktier både i september och december. Skälet till att avvika från aktieägarnas företrädesrätt har således varit att kunna finansiera förvärvet av Pathwire på villkor som krävs för att kunna genomföra förvärvet. Styrelsens bedömning är därför att de övergripande skälen till att genomföra nyemissionen med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt är tillräckligt klara och starka och att det följaktligen ligger i Bolagets och samtliga aktieägares intresse.

Genom slutförandet av den riktade nyemissionen kommer antalet aktier och röster i Bolaget öka med 21 077 847, från 747 480 901 till 768 558 748 aktier och röster, motsvarande en utspädningseffekt om cirka 2,74 %. Aktiekapitalet kommer öka med 0,21 miljoner kronor, från 7,47 miljoner kronor till 7,69 miljoner kronor.

För mer information, vänligen kontakta
Thomas Heath
Chief Strategy Officer & Head of Investor Relations
Mobile: +46 722 45 50 55
E-mail: investors@sinch.com
Ola Elmeland
Investor Relations Director
Mobile: +46 721 43 34 59
E-mail: investors@sinch.com

Om Sinch

Sinch utvecklar digitala verktyg som möjliggör en personlig interaktion mellan företag och individer. Med Sinch molnbaserade kommunikationsplattform kan företag nå världens alla mobiltelefoner – inom en eller ett par sekunder – via meddelanden, röstsamtal, och video. Flera av världens största företag använder Sinch avancerade teknikplattform för att kommunicera med sina kunder, och Sinch är en etablerad mjukvaruleverantör till mobiloperatörer över hela världen. Sinch har vuxit med lönsamhet sedan det grundades 2008. Koncernen har huvudkontor i Stockholm, Sverige, samt närvaro i mer än 50 länder. Aktien är noterad på Nasdaq Stockholm: XSTO:SINCH. Besök oss på sinch.com.

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 1 december 2021 kl. 14:50 CET.

Viktig information

Detta pressmeddelande kan innehålla vissa framåtriktade uttalanden. Sådana uttalanden är alla uttalanden som inte avser historiska fakta och innehåller uttryck som "anser", "uppskattar", "förväntar", "väntar", "antar", "förutser", "avser", "kan", "fortsätter", "bör" eller liknande. De framåtriktade uttalandena i detta meddelande är baserade på olika uppskattningar och antaganden, vilka i flera fall baseras på ytterligare antaganden. Även om Sinch anser att dessa antaganden var rimliga när de gjordes, är sådana framåtriktade uttalanden föremål för kända och okända risker, osäkerheter och andra väsentliga faktorer som är svåra eller omöjliga att förutsäga och som ligger utanför Sinch kontroll. Sådana risker, osäkerheter och väsentliga faktorer kan medföra att de faktiska resultaten kan komma att avvika väsentligt från de resultat som uttryckligen eller underförstått anges i denna kommunikation genom de framåtriktade uttalandena. Informationen, uppfattningarna och de framåtriktade uttalandena i detta meddelande gäller enbart per dagen för detta meddelande och kan förändras utan att det meddelas.

Detta pressmeddelande är inte och utgör inte del av något erbjudande att förvärva värdepapper. Kopior av detta meddelande får inte göras i och får inte distribueras eller skickas till USA, Australien, Kanada, Japan, Sydafrika, Nya Zeeland, Hongkong, Singapore eller någon annan jurisdiktion där distributionen av detta pressmeddelande skulle vara i strid med gällande regler eller kräva registrering eller andra åtgärder. Distribution av detta pressmeddelande kan enligt lag vara föremål för restriktioner i vissa jurisdiktioner och personer som kommer i besittning av sådana handlingar eller annan information som omnämns häri bör informera sig om förekomsten av, samt iaktta, sådana restriktioner.

Värdepapperna som omnämns häri har inte och kommer inte att registreras i enlighet med den vid var tid gällande U.S. Securities Act från 1933 ("Securities Act"), eller enligt kapitalmarknadslagstiftning i delstat eller annan amerikansk jurisdiktion, och får följaktligen inte erbjudas eller säljas i USA utan ett undantag från, eller i en transaktion som ej omfattas av, registreringskrav enligt Securities Act samt i enlighet med tillämplig delstatlig värdepappersrätt i USA. Bolaget avser inte att registrera någon del av den riktade emissionen i USA eller genomföra ett offentligt erbjudande av aktier i USA.

Värdepapperna som omnämns häri har inte och kommer inte att registreras i enlighet med tillämplig värdepappersrätt i Kanada, Japan, Australien, Sydafrika, Nya Zeeland, Hongkong eller Singapore och får, förutom i enlighet med vissa undantag, inte erbjudas eller säljas i eller till förmån för någon person som har sin hemvist, eller befinner sig eller är bosatt i, Kanada, Japan, Australien, Sydafrika, Nya Zeeland, Hongkong eller Singapore. Inget offentligt erbjudande av de värdepapper som beskrivs häri kommer att ske i Kanada, Japan, Australien, Sydafrika, Nya Zeeland, Hongkong eller Singapore.

Detta pressmeddelande är inte ett prospekt enligt betydelsen i Europaparlamentets och Rådets prospektförordning (EU) 2017/1129 av den 14 juni 2017 och dess delegerade och implementerade förordningar (”Prospektförordningen”) och har inte godkänts av någon regulatorisk myndighet i någon jurisdiktion. Bolaget har inte godkänt något erbjudande till allmänheten av värdepapper i någon medlemsstat i EES och inget prospekt har tagits fram eller kommer att tas fram i samband med den riktade emissionen. I varje EES-medlemsstat riktar sig detta meddelande endast till “kvalificerade investerare” i den medlemsstaten enligt Prospektförordningens definition.

I Storbritannien distribueras och riktas detta dokument, och annat material avseende värdepapperen som omnämns häri, endast till, och en investering eller investeringsaktivitet som är hänförlig till detta dokument är endast tillgänglig för och kommer endast att kunna utnyttjas av, "kvalificerade investerare" (i betydelsen i den brittiska versionen av förordning (EU) 2017/1129 som är en del av brittisk lagstiftning genom European Union (Withdrawal) Act 2018) som är (i) personer som har professionell erfarenhet av verksamhet som rör investeringar och som faller inom definitionen av "professionella investerare" i artikel 19(5) i den brittiska Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 ("Ordern"); eller (ii) personer med hög nettoförmögenhet som avses i artikel 49(2)(a)-(d) i Ordern (alla sådana personer benämns gemensamt "relevanta personer"). En investering eller en investeringsåtgärd som detta meddelande avser är i Storbritannien enbart tillgänglig för relevanta personer och kommer endast att genomföras med relevanta personer. Personer som inte är relevanta personer ska inte vidta några åtgärder baserat på detta pressmeddelande och inte heller agera eller förlita sig på det.

Ett investeringsbeslut med anledning av den riktade emissionen ska göras på grundval av all offentligt tillgänglig information avseende Bolaget och de emitterade aktierna. Informationen i detta pressmeddelande offentliggörs endast som bakgrundsinformation och gör inte anspråk på att vara fullständig. En investerare bör således inte förlita sig på informationen i detta pressmeddelande eller dess riktighet eller fullständighet. Detta pressmeddelande avser inte identifiera de risker (direkta eller indirekta) som är förknippade med en investering i Bolaget eller de nyemitterade aktierna.

Ingen av Bolaget eller till dem närstående bolag eller deras respektive styrelseledamöter, funktionärer, anställda, rådgivare eller agenter åtar sig något ansvar för att uppdatera, komplettera, revidera eller hålla informationen i detta pressmeddelande aktuell eller tillhandahålla mottagaren härav av ytterligare information som kan uppstå i samband därmed.

Information till distributörer

I syfte att uppfylla de produktstyrningskrav som återfinns i: (a) Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/65/EU om marknader för finansiella instrument, i konsoliderad version, ("MiFID II"); (b) artikel 9 och 10 i Kommissionens delegerade direktiv (EU) 2017/593, som kompletterar MiFID II; och (c) nationella genomförandeåtgärder (tillsammans "Produktstyrningskraven i MiFID II") samt för att friskriva sig från allt utomobligatoriskt, inomobligatoriskt eller annat ansvar som någon "tillverkare" (i den mening som avses enligt Produktstyrningskraven i MiFID II) annars kan omfattas av, har Sinchs aktier varit föremål för en produktgodkännandeprocess, som har fastställt att dessa aktier är: (i) lämpliga för en målmarknad bestående av icke-professionella investerare och investerare som uppfyller kriterierna för professionella kunder och godtagbara motparter, såsom definierat i MiFID II; och (ii) lämpliga för spridning genom alla distributionskanaler som tillåts enligt MiFID II ("EU Målmarknadsbedömningen"). I syfte att uppfylla varje tillverkares produktgodkännandeprocess i Storbritannien, har målmarknadsbedömningen för Bolagets aktier lett till slutsatsen att: (i) målmarknaden för sådana aktier är endast godtagbara motparter som definierat i FCA Handbook Conduct of Business Sourcebook och professionella investerare som definierat i förordning (EU) 600/2014 som är en del av brittisk lagstiftning genom European Union (Withdrawal) Act 2018) ("UK MiFIR"), och (ii) samtliga distributionskanaler för sådana aktier till godtagbara motparter och professionella klienter är lämpliga (”UK Målmarknadsbedömningen” tillsammans med EU Målmarknadsbedömningen "Målmarknadsbedömningen"). Oaktat Målmarknadsbedömningen bör distributörer notera att: priset på Sinchs aktier kan sjunka och investerare kan förlora hela eller delar av sin investering, att Sinchs aktier inte är förenade med någon garanti avseende avkastning eller kapitalskydd och att en investering i Sinchs aktier endast är lämplig för investerare som inte är i behov av garanterad avkastning eller kapitalskydd och som (ensamma eller med hjälp av lämplig finansiell eller annan rådgivare) är kapabla att utvärdera fördelarna och riskerna med en sådan investering och som har tillräckliga resurser för att bära de förluster som en sådan investering kan resultera i. Målmarknadsbedömningen påverkar inte andra krav avseende kontraktuella, legala eller regulatoriska försäljningsrestriktioner med anledning av den riktade nyemissionen.

Målmarknadsbedömningen utgör, för undvikande av missförstånd, inte (a) en ändamålsenlighets- eller lämplighetsbedömning i den mening som avses i MiFID II eller UK MiFIR eller (b) en rekommendation till någon investerare eller grupp av investerare att investera i, förvärva, eller vidta någon annan åtgärd avseende Sinchs aktier.

Varje distributör är ansvarig för att genomföra sin egen målmarknadsbedömning avseende Sinchs aktier samt för att besluta om lämpliga distributionskanaler.

Bilaga

För att se det här innehållet från www.globenewswire.com måste du ge ditt medgivande sidans topp.
För att se det här innehållet från ml-eu.globenewswire.com måste du ge ditt medgivande sidans topp.

Om

GlobeNewswire by notified
GlobeNewswire by notified
One Liberty Plaza - 165 Broadway
NY 10006 New York

https://notified.com

GlobeNewswire by notified is one of the world's largest newswire distribution networks, specializing in the delivery of corporate press releases financial disclosures and multimedia content to the media, investment community, individual investors and the general public.

Följ GlobeNewswire by notified

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från GlobeNewswire by notified

Effnetplattformen Holding AB (publ): Effnet releases Effnet Backhaul Header Compression(TM) for VXLAN, PPP and PPPoE compression19.1.2022 15:07:14 CET | Press release

Luleå, 2022-01-19 -- Effnet AB, the leading provider of header compression software for wireless and fixed networks, today announced the release of Effnet Backhaul Header CompressionTM (Effnet BHCTM) for VXLAN compression, PPP compression and PPPoE compression. The VXLAN protocol is ubiquitously used in communication between disaggregated data centers. When such communication is made over links with limited bandwith, VXLAN compression is beneficial to increase the throughput and communication efficiency. PPPoE is commonly used for last mile connectivity (end-customers) over DSL, FTTx, HFC etc. On the customer side, it is implemented on the customer premises equipment (CPE) and on the service provider side, it is implemented on the DSLAM or an Optical Node. When the PPPoE tunnel is carried over links with limited or costly bandwidth, e.g., satellite or microwave links, Effnet BHCTM can save bandwidth and improve user experience. PPPoE is also used in core networks which can result in mu

mPrest Announces Expansion of Transformer Health Management Partnership with Energisa Group19.1.2022 14:00:00 CET | Press release

Following a successful year-long first phase, Energisa Group will continue to leverage mPrest’s mTHM platform to ensure the reliability and security of their energy supply across an expanded amount of system transformers CATAGUASES, Brazil and TEL AVIV, Israel, Jan. 19, 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- mPrest, a leading developer and provider of distributed asset orchestration and optimization software for the energy market, today announced the expansion of an ongoing partnership to provide further use of mPrest’s Transformer Health Management (mTHM) system to Energisa Group, a leading energy distribution group in Brazil. mTHM is part of mPrest’s Asset Performance Management system (APM), a holistic solution that supports a rich set of energy assets. This is the second phase of a deal between mPrest and Energisa to monitor and manage the health and reliability of Energisa’s power transformers and grid. Following the successful first phase of the partnership, which began one year ago and includ

RESULT RIKSBANK PURCHASES OF CORPORATE BONDS19.1.2022 11:30:00 CET | Press release

AuctionResult of auctionAuction date2022-01-19NameELLEVIO AB IsinXS1562583341Coupon, spread1.341Maturity2024-02-28Tendered volume, SEK mln30 +/- 30Offered volume, SEK mln-Volume bought, SEK mln-Number of bids-Number of accepted bids-Average yield, DM-Lowest accepted yield, DM-Highest yield, DM-Accepted at lowest yield, %- AuctionResult of auctionAuction date2022-01-19NameELLEVIO AB IsinXS1526292815Coupon, spread1.391 Maturity2023-12-09Tendered volume, SEK mln30 +/- 30Offered volume, SEK mln-Volume bought, SEK mln-Number of bids-Number of accepted bids-Average yield, DM-Lowest accepted yield, DM-Highest yield, DM-Accepted at lowest yield, %- AuctionResult of auctionAuction date2022-01-19NameFASTIGHETS AB BALDERIsinSE0011869825Coupon, spread1.477Maturity2024-06-05Tendered volume, SEK mln30 +/- 30Offered volume, SEK mln-Volume bought, SEK mln-Number of bids-Number of accepted bids-Average yield, DM-Lowest accepted yield, DM-Highest yield, DM-Accepted at lowest yield, %- AuctionResult of a

REC Silicon - New share capital registered19.1.2022 10:27:07 CET | Press release

(Oslo, Norway, 19 January 2022). Reference is made to the announcement by REC Silicon ASA (“REC Silicon” or the “Company”) published on 14 January 2022 regarding the board’s resolution to issue 48,213,001 new shares (the "New Shares") in the Company as a result of the agreement relating to a strategic equity investment in the Company by Hanwha Solutions Corporation.. The Share capital increase related to the New Shares has now been registered with the Norwegian Register of Business Enterprises. The new share capital of the Company is NOK 420,625,659, divided into shares 420,625,659, each with a par value of NOK 1. For further information, please contact: Douglas Moore, Chief Financial Officer Phone: +1 509 766-9133 Email: douglas.moore@recsilicon.com Nils O. Kjerstad IR Contact Phone: +47 9135 6659 Email: nils.kjerstad@crux.no. About REC Silicon REC Silicon is a leading producer of advanced silicon materials, delivering high-purity polysilicon and silicon gas to the solar and electroni

Acron Group’s Output Up 6% in 202119.1.2022 10:01:39 CET | Press release

19 January 2022 Acron Group’s Output Up 6% in 2021 The Group’s Consolidated Output (including operating results for Acron, Dorogobuzh, and North-Western Phosphorous Company) Product, ‘000 t20212020YOY, %MINERAL FERTILISERSAmmonia2,9092,7296.6%Incl. in-house consumption2,8452,617Nitrogen fertilisers, including5,0584,7077.5%Incl. in-house consumption921690AN2,2412,430-7.8%Incl. in-house consumption339213Urea1,4631,18023.9%Incl. in-house consumption582477Incl. prilled urea400485-17.5% Incl. in-house consumption1716Incl. granulated urea529261102.7% Incl. in-house consumption3226UAN1,3541,09623.5%Complex fertilisers, including2,6252,37210.7%Incl. in-house consumption6152NPK2,4062,2367.6%Incl. in-house consumption6152Bulk blends21913661.0%Total commercial output for Mineral Fertilisers6,7656,4484.9%INDUSTRIAL PRODUCTSOrganic compounds, including47442312.1%Incl. in-house consumption246213Methanol105987.7%Incl. in-house consumption9178Formalin16915112.4%Incl. in-house consumption150131Urea-for

Bavarian Nordic udnævner Russell Thirsk til ny Chief Operating Officer19.1.2022 09:13:24 CET | pressemeddelelse

KØBENHAVN, Danmark, 19. januar 2022 – Bavarian Nordic A/S (OMX: BAVA) meddelte i dag, at selskabet har udnævnt Russell Thirsk til Executive Vice President og Chief Operating Officer med virkning fra den 1. april 2022. Russell Thirsk overtager stillingen fra Henrik Birk, der har valgt at søge nye udfordringer. Timingen muliggør en smidig overdragelse af opgaverne fra Henrik Birk. Russell Thirsk kommer fra GSK, hvor han har været Head of Operations i GSK Vaccines i Belgien siden 2016. Denne stilling har han bestredet siden GSK’s opkøb af vaccineforretningen fra Novartis, hvor han arbejdede i mere end to årtier i ledende stillinger med stigende ansvar inden for vaccineproduktion i forskellige lande. Russell Thirsk er Master of Chemical Engineering fra University of Nottingham. “Jeg er glad for at byde Russell velkommen til Bavarian Nordic. Han vil bidrage med sin omfattende tekniske og ledelsesmæssige erfaring fra vaccineindustrien, hvor han har drevet flere komplekse anlægs- og transform

Bavarian Nordic Appoints Russell Thirsk as new Chief Operating Officer19.1.2022 09:13:24 CET | Press release

COPENHAGEN, Denmark, January 19, 2022 – Bavarian Nordic A/S (OMX: BAVA) announced today the appointment of Russell Thirsk as Executive Vice President and Chief Operating Officer, effective from April 1, 2022. Mr. Thirsk will take over this position from Henrik Birk, who has decided to seek new challenges outside Bavarian Nordic. The timing allows a period of handover from Henrik Birk to ensure a smooth transition. Mr. Thirsk joins Bavarian Nordic from GSK, where he has served as Head of Operations at GSK Vaccines in Belgium since 2016, a role he assumed after GSK’s acquisition of Novartis’ vaccine business, where he served for more than two decades, holding leadership roles of increasing responsibility in vaccine manufacturing operations across various geographies. Mr. Thirsk holds a Master of Chemical Engineering from University of Nottingham. “I am very pleased to welcome Russell to Bavarian Nordic. He brings extensive experience, both from a technical and a leadership perspective fr