
Sinch AB (publ): Sinch expanderar till Brasilien genom förvärv av TWW
Stockholm, Sverige – Sinch AB (publ) – XSTO: SINCH
Sinch AB (publ), en ledande global leverantör av molntjänster för kundinteraktion via mobilen, har ingått ett bindande avtal att förvärva TWW do Brasil S.A. för en total köpeskilling på 180,750 miljoner BRL på skuldfri basis. Med dagens valutakurs där SEK/BRL är 2.43 motsvarar detta 439 miljoner SEK.
TWW grundades 1996 och och är idag den tredje största leverantören av företags-SMS i Brasilien. Bolaget har över 3 000 kunder av varierande storlek inklusive ledande Brasilianska företag inom bank och finans, handel och utbildning. Meddelandevolymerna ökar löpande och under 2018 skickade TWW 3.4 miljarder meddelanden åt sina kunder. Företaget har 37 anställda i São Paulo, Brasilien.
“Sinch fokus på leveranskvalitet och global räckvidd gör att vi nu har några av världens största företag på vår kundlista. Förvärvet av TWW stärker ytterligare vår konkurrenskraft och ger oss lokal närvaro i en expansiv och dynamisk tillväxtmarknad”, säger Oscar Werner, VD Sinch.
Med en befolkning på 210 miljoner människor är Brasilien det största landet i Latinamerika både sett till befolkningsstorlek, BNP och geografisk yta. Det är världens femte mest folkrika land och har en snabb ökning i smartphoneanvändning och nyttjande av mobilt internet. Det blir allt mer populärt att använda meddelandetjänster i mobilen för att interagera med kunder, och en snabbt ökande användning av ny teknik skapar möjligheter för Sinch att erbjuda sin bredare produktportfölj med avancerade meddelandetjänster, röst och video till TWW:s kunder.
Under 2018 hade TWW en försäljning om 134 MBRL, bruttovinst på 35 MBRL och EBITDA på 17,5 MBRL. Med dagens valutakurs där SEK/BRL är 2.43 motsvarar detta en försäljning om 326 miljoner SEK, bruttovinst på 85 miljoner SEK och EBITDA på 43 miljoner SEK. Priset som Sinch betalar motsvarar en EV/EBITDA-multipel på 8.9 baserat på förväntad justerad EBITDA för helåret 2019.
“Vi har byggt ett framgångsrikt företag genom fokus på kvalitet och kundnöjdhet. Tillsammans med Sinch kan vi fortsätta vår tillväxtresa och och lansera nästa generations meddelandetjänster, röst och video. Våra största möjligheter ligger fortfarande framför oss”, säger Anthony Pain, VD och styrelseordförande för TWW.
Affären beräknas slutföras i andra halvan av oktober 2019 och kommer att finansieras med Sinch tillgängliga kreditfaciliteter.
Sinch har ett finansiellt mål att hålla nettoskuld/justerad EBITDA under 2.5x över tid. Mätt på rullande tolv månaders basis var nettoskuld/justerad EBITDA 1.0x i Q2 2019. Förvärvet av TWW ökar Sinch nettoskuld/justerad EBITDA med omkring 0.8x. Tillsammans med det nyligen annonserade förvärvet av myElefant SAS innebär detta att Sinch pro forma nettoskuld/justerad EBITDA stiger till omkring 2.2x efter att de två förvärven har slutförts.
Handelsbanken Capital Markets agerar finansiell rådgivare till Sinch i samband med detta förvärv.
Telefonkonferens och webbpresentation
Ett konferenssamtal för analytiker och investerare kommer att äga rum idag, 10 oktober, kl 14.00 CEST. Ring in ett par minuter innan konferensen börjar för att försäkra dig om att du är uppkopplad.
Access code: 6330618
Sverige: +46 8 5069 2185
Storbrittannien: +44 203 009 5710
USA: +1 191 772 00 178
Konferenssamtalet kommer även att direktsändas på investors.sinch.com/webcast. Presentationsmaterial kommer att finnas tillgängligt på investors.sinch.com.
För ytterligare information vänligen kontakta
Thomas Heath
Strategichef och ansvarig för investerarrelationer
Sinch AB (publ)
Mobil: +46-722-45 50 55
E-post: thomas.heath@sinch.com
Om Sinch
Sinch utvecklar digitala verktyg som möjliggör en personlig interaktion mellan företag och individer. Med Sinch molnbaserade kommunikationsplattform kan företag nå världens alla mobiltelefoner – inom en eller ett par sekunder – via meddelanden, röstsamtal, och video. Flera av världens största företag använder Sinch avancerade teknikplattform för att kommunicera med sina kunder, och Sinch är en etablerad mjukvaruleverantör till mobiloperatörer över hela världen. Sinch har vuxit med lönsamhet sedan det grundades 2008. Koncernen har huvudkontor i Stockholm, Sverige, samt närvaro i mer än 30 ytterligare länder. Aktien är noterad på Nasdaq Stockholm: XSTO:SINCH. Besök oss på sinch.com.
Om TWW
TWW grundades 1996 och är en av Brasiliens ledande leverantörer av meddelandetetjänster för företag. Senaste generationens infrastruktur, direktkopplingar till mobiloperatörer och ett starkt kundfokus har givit TWW en kundnöjdhet på 98 procent bland sina mer än 3 000 företagskunder. TWW har kunder i alla storlekar och branscher och är baserat i Säo Paolo, Brasilien.
Viktig information
Denna kommunikation kan innehålla vissa framåtriktade uttalanden. Sådana uttalanden är alla uttalanden som inte avser historiska fakta och de innehåller uttryck som "anser", "uppskattar", "förväntar", "väntar", "antar", "förutser", "avser", "kan", "fortsätter", "bör" eller liknande. De framåtriktade uttalandena i detta meddelande är baserade på olika uppskattningar och antaganden, vilka i flera fall baseras på ytterligare antaganden. Även om Sinch anser att dessa antaganden var rimliga när de gjordes, är sådana framåtriktade uttalanden föremål för kända och okända risker, osäkerheter och andra väsentliga faktorer som är svåra eller omöjliga att förutsäga och som ligger utanför Sinch kontroll. Sådana risker, osäkerheter och väsentliga faktorer kan medföra att de faktiska resultaten kan komma att avvika väsentligt från de resultat som uttryckligen eller underförstått anges i denna kommunikation genom de framåtriktade uttalandena. Informationen, uppfattningarna och de framåtriktade uttalandena i detta meddelande gäller enbart per dagen för detta meddelande och kan förändras utan att det meddelas.
Denna information är sådan information som Sinch AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 10 oktober 2019 kl. 07:00 CEST.
Bilaga
För att se det här innehållet från www.globenewswire.com måste du ge ditt medgivande sidans topp.Om
GlobeNewswire by notified is one of the world's largest newswire distribution networks, specializing in the delivery of corporate press releases financial disclosures and multimedia content to the media, investment community, individual investors and the general public.
Följ GlobeNewswire by notified
Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.
Senaste pressmeddelandena från GlobeNewswire by notified
Iveco Group signs a 150 million euro term loan facility with Cassa Depositi e Prestiti to support investments in research, development and innovation11.6.2024 12:00:00 CEST | Press release
Turin, 11th June 2024. Iveco Group N.V. (EXM: IVG), a global automotive leader active in the Commercial & Specialty Vehicles, Powertrain and related Financial Services arenas, has successfully signed a term loan facility of 150 million euros with Cassa Depositi e Prestiti (CDP), for the creation of new projects in Italy dedicated to research, development and innovation. In detail, through the resources made available by CDP, Iveco Group will develop innovative technologies and architectures in the field of electric propulsion and further develop solutions for autonomous driving, digitalisation and vehicle connectivity aimed at increasing efficiency, safety, driving comfort and productivity. The financed investments, which will have a 5-year amortising profile, will be made by Iveco Group in Italy by the end of 2025. Iveco Group N.V. (EXM: IVG) is the home of unique people and brands that power your business and mission to advance a more sustainable society. The eight brands are each a
DSV, 1115 - SHARE BUYBACK IN DSV A/S11.6.2024 11:22:17 CEST | Press release
Company Announcement No. 1115 On 24 April 2024, we initiated a share buyback programme, as described in Company Announcement No. 1104. According to the programme, the company will in the period from 24 April 2024 until 23 July 2024 purchase own shares up to a maximum value of DKK 1,000 million, and no more than 1,700,000 shares, corresponding to 0.79% of the share capital at commencement of the programme. The programme has been implemented in accordance with Regulation No. 596/2014 of the European Parliament and Council of 16 April 2014 (“MAR”) (save for the rules on share buyback programmes set out in MAR article 5) and the Commission Delegated Regulation (EU) 2016/1052, also referred to as the Safe Harbour rules. Trading dayNumber of shares bought backAverage transaction priceAmount DKKAccumulated trading for days 1-25478,1001,023.01489,100,86026:3 June 20247,0001,050.597,354,13027:4 June 20245,0001,055.705,278,50028:6 June20243,0001,096.273,288,81029:7 June 20244,0001,106.174,424,68
Landsbankinn hf.: Offering of covered bonds11.6.2024 11:16:36 CEST | Press release
Landsbankinn will offer covered bonds for sale via auction held on Thursday 13 June at 15:00. An inflation-linked series, LBANK CBI 30, will be offered for sale. In connection with the auction, a covered bond exchange offering will take place, where holders of the inflation-linked series LBANK CBI 24 can sell the covered bonds in the series against covered bonds bought in the above-mentioned auction. The clean price of the bonds is predefined at 99,594. Expected settlement date is 20 June 2024. Covered bonds issued by Landsbankinn are rated A+ with stable outlook by S&P Global Ratings. Landsbankinn Capital Markets will manage the auction. For further information, please call +354 410 7330 or email verdbrefamidlun@landsbankinn.is.
Relay42 unlocks customer intelligence with a new insights and reporting module, powered by Amazon QuickSight11.6.2024 11:00:00 CEST | Press release
AMSTERDAM, June 11, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Relay42, a leading European Customer Data Platform (CDP), is leveraging Amazon QuickSight to power its new real-time customer intelligence, reporting, and dashboard module. Harnessing the breadth and quality of customer data, the new Insights module empowers marketing teams to dive deep into customer behaviors and gain invaluable insights into the performance of their marketing programs across all online, offline, paid, and owned marketing channels. Preview of the Relay42 Insights module, in pre-beta version Key capabilities of the Relay42 Insights module include: Deep insights into customer behaviors: With the Relay42 Insights module, marketers can ask unlimited questions about their data and gain a deeper understanding of how to serve their customers more effectively. Simplicity with AI-powered querying: Marketers can use artificial intelligence to query their data using natural language search, reducing the reliance on data scientists. Us
Metasphere Labs Announces X Spaces Event on the Topic of Green Bitcoin Mining and Sound Money for Sustainability11.6.2024 10:30:00 CEST | Press release
VANCOUVER, British Columbia, June 11, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Metasphere Labs Inc. (formerly Looking Glass Labs Ltd., "Metasphere Labs" or the "Company") (Cboe Canada: LABZ) (OTC: LABZF) (FRA: H1N) is thrilled to announce an engaging Twitter Spaces event on Green Bitcoin mining, energy markets, and sustainability on July 3, 2024 at 2 p.m. ET. Follow us on X at MetasphereLabs for updates and to join the event. What We'll Discuss Bitcoin Mining Basics: Understand the fundamentals of Bitcoin mining.Energy Market Dynamics: Explore how Bitcoin mining interacts with energy markets.Sustainable Innovations: Learn about our efforts to promote sustainability in Bitcoin mining.Sound Money: Discover how tamper-proof currency can enhance stability.Efficient Payment Rails: See how fast, neutral payment systems support humanitarian projects.Carbon Footprint: Compare Bitcoin's environmental impact with traditional banking. "We're excited to host this event and dive into the critical topics of Bitcoin