GlobeNewswire

Acarix offentliggör slutgiltigt utfall i övertecknad företrädesemission

Dela


Pressmeddelande
Malmö, Sverige, 11 september 2020

Acarix offentliggör slutgiltigt utfall i övertecknad företrädesemission
Acarix AB ("Acarix" eller "Bolaget") har avslutat den nyemission av högst 86 156 738 aktier med företrädesrätt för Bolagets befintliga aktieägare som beslutades av extra bolagsstämman den 11 augusti 2020 ("Företrädesemissionen"). Acarix offentliggör idag det slutgiltiga utfallet av Företrädesemissionen som visar, i linje med vad som kommunicerades den 9 september 2020, att Företrädesemissionen har övertecknats.

Företrädesemissionen uppgick totalt till cirka 56 MSEK före avdrag för kostnader relaterade till Företrädesemissionen. Det slutgiltiga utfallet visar att 70 916 535 aktier, motsvarande cirka 82,3 procent av Företrädesemissionen, tecknades med stöd av teckningsrätter och att 35 267 606 aktier, motsvarande cirka 40,9 procent av Företrädesemissionen, tecknades utan stöd av teckningsrätter. Totalt tecknades Företrädesemissionen till cirka 123,2 procent. Garantiåtaganden som lämnats i samband med Företrädesemissionen kommer således inte att tas i anspråk.

Styrelsen har därmed, i enlighet med beslutade tilldelningsprinciper, tilldelat 86 156 738 nya aktier i Företrädesemissionen. Företrädesemissionen tillför Bolaget cirka 56 MSEK före avdrag för kostnader relaterade till Företrädesemissionen.

Jag vill rikta ett tack till alla investerare som deltagit i emissionen. Det är glädjande att se det stora intresset för Acarix och vår verksamhet. Det tillförda kapitalet möjliggör nu en acceleration i vårt fortsatta arbete.” - Per Persson, VD för Acarix AB

Meddelande om tilldelning
De som har tecknat aktier utan stöd av teckningsrätter kommer att tilldelas aktier i enlighet med de tilldelningsprinciper som framgår i det prospekt som tagits fram med anledning av Företrädesmissionen. Besked om eventuell tilldelning av aktier, tecknade utan företrädesrätt, lämnas genom översändande av tilldelningsbesked i form av en avräkningsnota. Likvid ska erläggas senast tre (3) bankdagar efter utfärdandet av avräkningsnotan. Något meddelande lämnas inte till den som inte erhållit tilldelning. Erläggs inte likvid i rätt tid kan antal aktier komma att överlåtas till annan. De som tecknar aktier utan företräde genom sin förvaltare kommer att erhålla besked om teckning enligt sin förvaltares rutiner.

Antal aktier, röster, aktiekapital och utspädning
Genom Företrädesemissionen kommer Acarix aktiekapital att öka med 861 567,38 SEK till 1 378 507,81 SEK. Det totala antalet aktier och röster kommer att öka med 86 156 738, från 51 694 043 till 137 850 781 aktier och röster. För befintliga aktieägare som inte tecknade sin pro rata-andel i Företrädesemissionen uppkommer en utspädningseffekt motsvarande cirka 62,5 procent av det totala antalet aktier och röster i Bolaget efter Företrädesemissionen. Omkring sju dagar efter att Företrädesemissionen har registrerats hos Bolagsverket, ombokas BTA till aktier utan särskild avisering från Euroclear Sweden. De nya aktierna tas upp till handel i samband med att omvandling av BTA till aktier sker vilket beräknas ske omkring vecka 41, 2020.

Rådgivare
Redeye AB är finansiell rådgivare och Baker McKenzie är legal rådgivare i samband med Företrädesemissionen. Hagberg & Aneborn agerar emissionsinstitut.

Ansvariga parter

Informationen i detta pressmeddelande har offentliggjorts genom nedanstående ansvariga persons försorg för offentliggörande vid den tidpunkt som är angiven av Acarix nyhetsdistributör GlobeNewswire vid publiceringen av detta pressmeddelande. Nedanstående personer kan kontaktas för ytterligare information.

Per Persson, VD Acarix AB,
+46 (0)73 600 59 90,
per.persson@acarix.com,

eller


Christian Lindholm, CFO Acarix,
+46 (0)70 511 83 33,
christian.lindholm@acarix.com.

Om Acarix

Acarix grundades 2009 och är noterat på Nasdaq First North Premier Growth Market (ticker: ACARIX). Acarix CADScor®System använder en avancerad sensor som placeras på huden ovanför hjärtat för att lyssna på ljudet av hjärtkontraktion och turbulent flöde. Det har utformats för att vara ett allt-i-ett system i den meningen att signalen från hjärtat spelas in, bearbetas och visas som en patientspecifik s. k. CADscore på skärmen. Presentation av mätresultaten erhålls på mindre än tio minuter. Som en säker metod och lämplig för användning i både primärvården och på inneliggande patienter kan CADScor®System potentiellt komma att spela en viktig roll för patient-triage, något som gör att många patienter inte behöver undersökas ytterligare med invasiva, diagnostiska metoder. Wildeco Ekonomisk Information AB är bolagets Certified Adviser (+46 8 545 271 00, info@wildeco.se). För mer information besök www.acarix.com.

Viktig information

Publicering, offentliggörande eller distribution av detta pressmeddelande kan i vissa jurisdiktioner vara föremål för restriktioner enligt lag och personer i de jurisdiktioner där detta pressmeddelande har offentliggjorts eller distribuerats bör informera sig om och följa sådana legala restriktioner. Mottagaren av detta pressmeddelande ansvarar för att använda detta pressmeddelande och informationen häri i enlighet med tillämpliga regler i respektive jurisdiktion. Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande om, eller inbjudan att, förvärva eller teckna några värdepapper i Acarix i någon jurisdiktion, varken från Acarix eller från någon annan.

Detta pressmeddelande är inte ett prospekt enligt betydelsen i förordning (EU) 2017/1129 ("Prospektförordningen") och har inte blivit godkänt av någon regulatorisk myndighet i någon jurisdiktion. Ett prospekt, motsvarande ett EU-tillväxtprospekt, tillsammans med tilläggsprospekt, har upprättas av Bolaget och publicerats på Bolagets hemsida.

Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande om eller inbjudan avseende att förvärva eller teckna värdepapper i USA. Värdepapperna som omnämns häri får inte säljas i USA utan registrering, eller utan tillämpning av ett undantag från registrering, enligt den vid var tid gällande U.S. Securities Act från 1933 ("Securities Act"), och får inte erbjudas eller säljas i USA utan att de registreras, omfattas av ett undantag från, eller i en transaktion som inte omfattas av registreringskraven enligt Securities Act. Det finns ingen avsikt att registrera några värdepapper som omnämns häri i USA eller att lämna ett offentligt erbjudande avseende sådana värdepapper i USA. Informationen i detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras, kopieras, reproduceras eller distribueras, direkt eller indirekt, helt eller delvis, i eller till Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Schweiz, Singapore, Sydafrika, USA eller någon annan jurisdiktion där sådant offentliggörande, publicering eller distribution av denna information skulle stå i strid med gällande regler eller där en sådan åtgärd är föremål för legala restriktioner eller skulle kräva ytterligare registrering eller andra åtgärder än vad som följer av svensk rätt. Åtgärder i strid med denna anvisning kan utgöra brott mot tillämplig värdepapperslagstiftning.

I Storbritannien distribueras och riktas detta dokument, och annat material avseende värdepapperen som omnämns häri, endast till, och en investering eller investeringsaktivitet som är hänförlig till detta dokument är endast tillgänglig för och kommer endast att kunna utnyttjas av, "kvalificerade investerare" som är (i) personer som har professionell erfarenhet av verksamhet som rör investeringar och som faller inom definitionen av "professionella investerare" i artikel 19(5) i den brittiska Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 ("Ordern"); eller (ii) personer med hög nettoförmögenhet som avses i artikel 49(2)(a)-(d) i Ordern (alla sådana personer benämns gemensamt "relevanta personer"). En investering eller en investeringsåtgärd som detta meddelande avser är i Storbritannien enbart tillgänglig för relevanta personer och kommer endast att genomföras med relevanta personer. Personer som inte är relevanta personer ska inte vidta några åtgärder baserat på detta pressmeddelande och inte heller agera eller förlita sig på det.

Framåtriktade uttalanden

Detta pressmeddelande innehåller framåtriktade uttalanden som avser Bolagets avsikter, bedömningar eller förväntningar avseende Bolagets framtida resultat, finansiella ställning, likviditet, utveckling, utsikter, förväntad tillväxt, strategier och möjligheter samt de marknader inom vilka Bolaget är verksamt. Framåtriktade uttalanden är uttalanden som inte avser historiska fakta och kan identifieras av att de innehåller uttryck som "anser", "förväntar", "förutser", "avser", "uppskattar", "kommer", "kan", "förutsätter", "bör" "skulle kunna" och, i varje fall, negationer därav, eller liknande uttryck. De framåtriktade uttalandena i detta pressmeddelande är baserade på olika antaganden, vilka i flera fall baseras på ytterligare antaganden. Även om Bolaget anser att de antaganden som reflekteras i dessa framåtriktade uttalanden är rimliga, kan det inte garanteras att de kommer att infalla eller att de är korrekta. Då dessa antaganden baseras på antaganden eller uppskattningar och är föremål för risker och osäkerheter kan det faktiska resultatet eller utfallet, av många olika anledningar, komma att avvika väsentligt från vad som framgår av de framåtriktade uttalandena. Sådana risker, osäkerheter, eventualiteter och andra väsentliga faktorer kan medföra att den faktiska händelseutvecklingen avviker väsentligt från de förväntningar som uttryckligen eller underförstått anges i detta pressmeddelande genom de framåtriktade uttalandena. Bolaget garanterar inte att de antaganden som ligger till grund för de framåtriktade uttalandena i detta pressmeddelande är korrekta och varje läsare av pressmeddelandet bör inte opåkallat förlita dig på de framåtriktade uttalandena i detta pressmeddelande. Den information, de uppfattningar och framåtriktade uttalanden som uttryckligen eller underförstått framgår häri lämnas endast per dagen för detta pressmeddelande och kan komma att förändras. Varken Bolaget eller någon annan åtar sig att se över, uppdatera, bekräfta eller offentligt meddela någon revidering av något framåtriktat uttalande för att återspegla händelser som inträffar eller omständigheter som förekommer avseende innehållet i detta pressmeddelande, såtillvida det inte krävs enligt lag eller Nasdaq First North Premier Growth Markets regelverk för emittenter.

Information till distributörer

I syfte att uppfylla de produktstyrningskrav som återfinns i: (a) Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/65/EU om marknader för finansiella instrument, i konsoliderad version, ("MiFID II"); (b) artikel 9 och 10 i Kommissionens delegerade direktiv (EU) 2017/593, som kompletterar MiFID II; och (c) nationella genomförandeåtgärder (tillsammans "Produktstyrningskraven i MiFID II") samt för att friskriva sig från allt utomobligatoriskt, inomobligatoriskt eller annat ansvar som någon "tillverkare" (i den mening som avses enligt Produktstyrningskraven i MiFID II) annars kan omfattas av, har de erbjudna aktierna varit föremål för en produktgodkännandeprocess, som har fastställt att dessa värdepapper är: (i) lämpliga för en målmarknad bestående av icke-professionella investerare och investerare som uppfyller kriterierna för professionella kunder och godtagbara motparter, såsom definierat i MiFID II; och (ii) lämpliga för spridning genom alla distributionskanaler som tillåts enligt MiFID II ("Målmarknadsbedömningen"). Oaktat Målmarknadsbedömningen bör distributörer notera att: priset på Bolagets aktier eller teckningsoptioner kan sjunka och investerare kan förlora hela eller delar av sin investering, att Bolagets aktier och teckningsoptioner inte är förenade med någon garanti avseende avkastning eller kapitalskydd och att en investering i Bolagets aktier eller teckningsoptioner endast är lämplig för investerare som inte är i behov av garanterad avkastning eller kapitalskydd och som (ensamma eller med hjälp av lämplig finansiell eller annan rådgivare) är kapabla att utvärdera fördelarna och riskerna med en sådan investering och som har tillräckliga resurser för att bära de förluster som en sådan investering kan resultera i. Målmarknadsbedömningen påverkar inte andra krav avseende kontraktuella, legala eller regulatoriska försäljningsrestriktioner med anledning av Företrädesemissionen.

Målmarknadsbedömningen utgör, för undvikande av missförstånd, inte (a) en ändamålsenlighets- eller lämplighetsbedömning i den mening som avses i MiFID II eller (b) en rekommendation till någon investerare eller grupp av investerare att investera i, förvärva, eller vidta någon annan åtgärd avseende Bolagets aktier eller teckningsoptioner.

Varje distributör är ansvarig för att genomföra sin egen Målmarknadsbedömning avseende Bolagets aktier samt för att besluta om lämpliga distributionskanaler.

Bilaga

Om

GlobeNewswire
GlobeNewswire
One Liberty Plaza - 165 Broadway
NY 10006 New York

https://globenewswire.com

GlobeNewswire is one of the world's largest newswire distribution networks, specializing in the delivery of corporate press releases financial disclosures and multimedia content to the media, investment community, individual investors and the general public.

Följ GlobeNewswire

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från GlobeNewswire

Touax: Success of the partial buyback of the Undated Deeply Subordinated Bond27.11.2020 17:45:00 CETPress release

PRESS RELEASE Paris, November 27, 2020 – 5.45 p.m. YOUR OPERATIONAL LEASING SOLUTION FOR SUSTAINABLE TRANSPORTATION Success of the partial buyback of the Undated Deeply Subordinated Bond Touax SCA announces today that it has bought back and canceled part of the Undated Deeply Subordinated Bond issued in August 2013, November 2013 and May 2014, for a nominal amount of 24.2 million euros. The outstanding amount of the bonds stands at 26.6 million euros. This operation will enable to optimize the capital structure of the Group and to lower the related costs. Fabrice and Raphaël Walewski, managing partners of Touax Group commented: “The strategic refocusing initiated since 2018 around the long-term rental business of environmentally-friendly transport equipment has allowed a return to growth and profit over the first half of 2020. The capital increase of Touax Rail for 81.9 million euros achieved at the end of September 2020 significantly strengthened the capital of the Rail division and t

CONDITIONS FOR RIKSBANK REVERSED AUCTIONS SEK MUNICIPAL BONDS27.11.2020 16:20:00 CETPress release

Anbudsförfarande kommuner och regioner, 2020-12-01BondsFixed rate notes issued in SEK by Municipalities or Regions with maturity in: 2025 The following issuers are accepted for delivery: Göteborgs Stad Jönköpings Kommun Malmö Stad Nacka Kommun Region Skåne Stockholms Stad Region Stockholm Vellinge Kommun Västerås Stad Delivery may not be made in Bonds purchased by the Counterparty from the issuer less than one week prior to the date for announcing the Specific terms, i.e. the purchase may not have been made after: 2020-11-20BidsBids are made to tel 08-696 69 70 and confirmed in writing by a filled-in Bid form by e-mail to EOL@riksbank.se Bid date2020-12-01Bid times10.00-11.00 (CET/CEST) on the Bid dateRequested volume (corresponding nominal amount)SEK 750 +/- 750 millionHighest permitted bid volume (corresponding nominal amount)The total bid volume from one Counterparty for the two Credit rating classes may not exceed SEK 1 000 million. No bid may contain Bonds exceeding SEK 750 millio

CONDITIONS FOR PURCHASES OF CORPORATE BONDS27.11.2020 16:20:00 CETPress release

Bid procedure, 2020-12-02BondsBonds issued in SEK by Swedish non-financial undertakings. The following bonds are eligible for delivery: VASAKRONAN AB: XS1941844174, 2022-02-11 VASAKRONAN AB: XS2051470552, 2024-09-11 HEMSO FASTIGHETS AB: XS1876163103, 2022-03-07 HEMSO FASTIGHETS AB: XS1938445530, 2021-10-22 VOLVO TREASURY AB: XS2153414292, 2022-12-08 VOLVO TREASURY AB: XS2018763461, 2021-06-28 HUSQVARNA AB: SE0009664543, 2022-03-01 HUSQVARNA AB: SE0010869669, 2023-02-14 AB INDUSTRIVARDEN: SE0011869668, 2022-02-28 AB INDUSTRIVARDEN: SE0012676724, 2023-02-20 Delivery of a Bond may not occur if the Counterparty has purchased the Bond from the issuer more recently than one month prior to the date of announcement of the Special terms, that is, the purchase may not have taken place after: 2020-11-02Bid date2020-12-02Bid times10.00-11.00 (CET/CEST) on the Bid dateRequested volume (corresponding nominal amount)XS1941844174: 30 mln SEK +/-30 mln SEK XS2051470552: 30 mln SEK +/-30 mln SEK XS18761

CONDITIONS FOR RIKSBANK REVERSED AUCTIONS SEK COVERED BONDS27.11.2020 16:20:00 CETPress release

Bid procedure, 2020-12-03BondsSTADSHYPOTEK AB: 1590, SE0012676690, 2025-09-03 SWEDBANK HYPOTEK AB: 194, SE0012142206, 2024-09-18 NORDEA HYPOTEK AB: 5535, SE0013358413, 2025-09-17 SKANDINAVISKA ENSKILDA: 580, SE0013101722, 2025-12-17 LANSFORSAKRINGAR HYPOTEK: 518, SE0011309244, 2025-09-17 DANSKE HYPOTEK AB: 2512, SE0013877214, 2025-12-17 SWEDISH COVERED BOND: 146, SE0013381571, 2025-06-11 Bid date2020-12-03Bid times09.00-10.00 (CET/CEST) on the Bid dateRequested volume (corresponding nominal amount)1590: 1200 mln SEK +/-600 mln SEK 194: 1000 mln SEK +/-500 mln SEK 5535: 1000 mln SEK +/-500 mln SEK 580: 800 mln SEK +/-400 mln SEK 518: 600 mln SEK +/-300 mln SEK 2512: 300 mln SEK +/-150 mln SEK 146: 600 mln SEK +/-300 mln SEK Maximum 5500 mln in totalHighest permitted bid volume (corresponding nominal amount)1590: 1200 mln SEK per bid 194: 1000 mln SEK per bid 5535: 1000 mln SEK per bid 580: 800 mln SEK per bid 518: 600 mln SEK per bid 2512: 300 mln SEK per bid 146: 600 mln SEK per bid Lo

CONDITIONS FOR RIKSBANK REVERSED AUCTIONS SEK GOVERNMENT BONDS27.11.2020 16:20:00 CETPress release

Bid procedure, 2020-12-04BondsSWEDEN I/L BOND: 3108, SE0004211084, 2022-06-01 SWEDEN I/L BOND: 3109, SE0005703550, 2025-06-01 Bid date2020-12-04Bid times09.00-10.00 (CET/CEST) on the Bid dateRequested volume (corresponding nominal amount)3108: 500 mln SEK +/-250 mln SEK 3109: 500 mln SEK +/-250 mln SEK Maximum 1000 mln in totalHighest permitted bid volume (corresponding nominal amount)3108: 500 mln SEK per bid 3109: 500 mln SEK per bid Lowest permitted bid volume (corresponding nominal amount)SEK 50 million per bidExpected allocation timeNo later than 10.10 (CET/CEST) on the Bid dateDelivery and payment date2020-12-08Delivery of bondsTo the Riksbank's account in Euroclear Sweden AB's securities settlement system 1 4948 6383 Stockholm, 2020-11-27 This is a translation of the special terms and conditions published on www.riksbank.se. In the case of any inconsistency between the English translation and the Swedish language version, the Swedish language version shall prevail. Complete term

Greenfield cement project in Ethiopia is effective27.11.2020 15:45:28 CETPress release

Company Announcement No. 21 -2020, 3 November 2020 The previously announced signed contract for engineering, procurement and supervision on a cement plant in Ethiopia (Company Announcement No. 1-2019 on 24 January 2019) with Abay Industrial Development Share Company, is now effective. Located near the city of Dejen in Ethiopia, the new greenfield plant will play an important role for the development of local infrastructure. Once fully operational the plant will have a capacity of 5,000 tonnes per day and creating more than 300 new jobs in the area. The contract is valued at around EUR 100 million. The order includes design and engineering, full equipment supply, automation systems, installation and commissioning as well as training and extended supervision. Key deliveries are expected to commence towards the end of 2021. The majority of revenue from this project is expected in the subsequent years. “We are happy to see the contract now in effect,” said Carsten Riisberg Lund, President,