GlobeNewswire by notified

Acarix offentliggör prospekt i samband med företrädesemission om cirka 79 MSEK

Dela

Acarix offentliggör prospekt i samband med företrädesemission om cirka 79 MSEK

Extra bolagsstämman i Acarix AB ("Acarix" eller "Bolaget") beslutade den 23november 2021 om en nyemission med företrädesrätt för befintliga aktieägare till en teckningskurs om 0,75 SEK, som högst kan tillföra Bolaget cirka 79,3 MSEK före avdrag för kostnader relaterade till transaktionen ("Företrädesemissionen").Styrelsen i Acarix har med anledning av Företrädesemissionen, och inför teckningsperioden som inleds den1december 2021, upprättat ett prospekt som idag har godkänts av Finansinspektionen.Företrädesemissionen är fullt garanterad.

Offentliggörande av prospektet

För fullständig information om Företrädesemissionen hänvisas till det prospekt som upprättats av Bolaget och idag har godkänts av Finansinspektionen. Prospektet finns tillgängligt på Bolagets hemsida (www.acarix.com) samt på Redeye Aktiebolags ("Redeye") hemsida (www.redeye.se) och kommer även att inom några dagar finnas tillgängligt på Finansinspektionens hemsida (https://fi.se/sv/vara-register/prospektregistret/). Prospektet har endast upprättats på svenska.

Prospektet är upprättat som ett EU-tillväxtprospekt i enlighet med artikel 15 i Europaparlamentets och Rådets förordning (EU) 2017/1129 (”Prospektförordningen”). Prospektet har godkänts av Finansinspektionen, som är den svenska behöriga myndigheten enligt Prospektförordningen, i enlighet med artikel 20 i Prospektförordningen. Finansinspektionen godkänner prospektet enbart i så måtto att det uppfyller de krav på fullständighet, begriplighet och konsekvens som anges i Prospektförordningen. Godkännandet bör inte betraktas som något slags stöd för Acarix eller stöd för kvaliteten på de aktier som avses i prospektet och innebär inte att Finansinspektionen garanterar att sakuppgifterna i prospektet är riktiga eller fullständiga. Varje investerare uppmanas att göra sin egen bedömning huruvida det är lämpligt att investera i Företrädesemissionen.

Anmälningssedlar kommer att finnas tillgängliga på Bolagets respektive Redeyes hemsida.

Garanti- och teckningsåtaganden

Företrädesemissionen är, genom så kallade botten- och toppgarantier, till fullo garanterad.

Utöver garantiåtaganden har vissa investerare, inklusive Bolagets aktieägande styrelseledamöter samt VD och CFO, lämnat teckningsåtaganden som tillsammans motsvarar cirka 1,1 MSEK eller cirka 1,5 procent av Företrädesemissionen. Ingen ersättning utgår för teckningsåtagandena.

Åtagande att avstå från att sälja aktier (Lock-up)

I samband med Företrädesemissionen har Bolagets aktieägande styrelseledamöter, VD och CFO samt aktieägaren SEED Capital DK II K/S, vars innehav per dagen för Prospektet tillsammans motsvarar cirka 4,4 procent av det totala antalet aktier i Bolaget, åtagit sig gentemot Redeye att fram till den 30 maj 2022, inte sälja eller på annat sätt överföra eller avyttra sina aktier i Acarix.

Tidplan för Företrädesemissionen

  • 1-15 december 2021 - Teckningsperiod
  • 1-10 december 2021 - Handel i teckningsrätter
  • 1 december 2021 - Handel i BTA till dess att Företrädesemissionen registrerats hos Bolagsverket
  • 20 december 2021 - Offentliggörande av utfallet i Företrädesemissionen

Investerarträffar

Acarix kommer att hålla en digital investerarpresentation tisdag den 9 december 2021. Inbjudan kommer att presenteras på Redeyes hemsida, www.redeye.se.

Rådgivare

Redeye AB är finansiell rådgivare och Baker McKenzie är legal rådgivare i samband med Företrädesemissionen. Hagberg & Aneborn agerar emissionsinstitut.

Kontaktperson för mer information

Per Persson, VD, e-post: per.persson@acarix.com, tel: +46 736 005 990

Om Acarix

Acarix är ett svenskt medicintekniskt bolag som utvecklar innovativa lösningar för snabb AI-baserad uteslutning av kranskärlssjukdom (CAD). Det CE-märkta CADScor® System, som även har fått DeNovo-godkännande från FDA, är avsett för patienter som upplever bröstsmärta med misstänkt kranskärlssjukdom, och har utformats för att bidra till att minska miljontals fall av onödig, invasiv och kostsam diagnostisk. Med hjälp av en ickeinvasiv metod beräknar CADScor-systemet på mindre än 10 minuter en patientspecifik s.k. CAD-score som med 97 procents säkerhet kan utesluta kranskärlssjukdom. Acarix är noterat på Nasdaq First North Premier Growth Market (ticker: ACARIX). Redeye AB (+46 (0)8 121 576 90, certifiedadviser@redeye.se) är bolagets Certified Adviser. För mer information besök www.acarix.com.

Viktig information

Publicering, offentliggörande eller distribution av detta pressmeddelande kan i vissa jurisdiktioner vara föremål för restriktioner enligt lag och personer i de jurisdiktioner där detta pressmeddelande har offentliggjorts eller distribuerats bör informera sig om och följa sådana legala restriktioner. Mottagaren av detta pressmeddelande ansvarar för att använda detta pressmeddelande och informationen häri i enlighet med tillämpliga regler i respektive jurisdiktion.

Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande om, eller inbjudan att, förvärva eller teckna några värdepapper i Acarix i någon jurisdiktion, varken från Acarix eller från någon annan. Detta pressmeddelande är inte ett prospekt enligt betydelsen i förordning (EU) 2017/1129 ("Prospektförordningen") och har inte blivit godkänt av någon regulatorisk myndighet i någon jurisdiktion. Ett prospekt, motsvarande ett EU-tillväxtprospekt, avseende Företrädesemissionen som avses i detta pressmeddelande har godkänts av Finansinspektionen. Prospektet har publicerats på Bolagets hemsida. Finansinspektionen godkänner prospektet enbart i så måtto att det uppfyller de krav på fullständighet, begriplighet och konsekvens som anges i Prospektförordningen.

Detta pressmeddelande varken identifierar eller utger sig för att identifiera risker (direkta eller indirekta) som kan vara hänförliga till en investering i Bolaget. Informationen i detta pressmeddelande är endast till för att beskriva bakgrunden till Företrädesemissionen och gör inget anspråk på att vara fullständigt eller uttömmande. Ingen försäkran ska lämnas med anledning av informationen i detta pressmeddelande avseende dess noggrannhet eller fullständighet.

Redeye agerar för Acarix i samband med Företrädesemissionen och inte för någon annans räkning. Redeye är inte ansvarig gentemot någon annan för att tillhandahålla det skydd som tillhandahålls deras kunder eller för att ge råd i samband med Företrädesemissionen eller avseende något annat som omnämns häri.

Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande om eller inbjudan avseende att förvärva eller teckna värdepapper i USA. Värdepapperna som omnämns häri får inte säljas i USA utan registrering, eller utan tillämpning av ett undantag från registrering, enligt den vid var tid gällande U.S. Securities Act från 1933 ("Securities Act"), och får inte erbjudas eller säljas i USA utan att de registreras, omfattas av ett undantag från, eller i en transaktion som inte omfattas av registreringskraven enligt Securities Act. Det finns ingen avsikt att registrera några värdepapper som omnämns häri i USA eller att lämna ett offentligt erbjudande avseende sådana värdepapper i USA. Informationen i detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras, kopieras, reproduceras eller distribueras, direkt eller indirekt, helt eller delvis, i eller till Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Schweiz, Singapore, Sydafrika, USA eller någon annan jurisdiktion där sådant offentliggörande, publicering eller distribution av denna information skulle stå i strid med gällande regler eller där en sådan åtgärd är föremål för legala restriktioner eller skulle kräva ytterligare registrering eller andra åtgärder än vad som följer av svensk rätt. Åtgärder i strid med denna anvisning kan utgöra brott mot tillämplig värdepapperslagstiftning.

I Storbritannien distribueras och riktas detta dokument, och annat material avseende värdepapperen som omnämns häri, endast till, och en investering eller investeringsaktivitet som är hänförlig till detta dokument är endast tillgänglig för och kommer endast att kunna utnyttjas av, "kvalificerade investerare" som är (i) personer som har professionell erfarenhet av verksamhet som rör investeringar och som faller inom definitionen av "professionella investerare" i artikel 19(5) i den brittiska Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 ("Ordern"); eller (ii) personer med hög nettoförmögenhet som avses i artikel 49(2)(a)-(d) i Ordern (alla sådana personer benämns gemensamt "relevanta personer"). En investering eller en investeringsåtgärd som detta meddelande avser är i Storbritannien enbart tillgänglig för relevanta personer och kommer endast att genomföras med relevanta personer. Personer som inte är relevanta personer ska inte vidta några åtgärder baserat på detta pressmeddelande och inte heller agera eller förlita sig på det.

Framåtriktade uttalanden

Detta pressmeddelande innehåller framåtriktade uttalanden som avser Bolagets avsikter, bedömningar eller förväntningar avseende Bolagets framtida resultat, finansiella ställning, likviditet, utveckling, utsikter, förväntad tillväxt, strategier och möjligheter samt de marknader inom vilka Bolaget är verksamt. Framåtriktade uttalanden är uttalanden som inte avser historiska fakta och kan identifieras av att de innehåller uttryck som "anser", "förväntar", "förutser", "avser", "uppskattar", "kommer", "kan", "förutsätter", "bör" "skulle kunna" och, i varje fall, negationer därav, eller liknande uttryck. De framåtriktade uttalandena i detta pressmeddelande är baserade på olika antaganden, vilka i flera fall baseras på ytterligare antaganden. Även om Bolaget anser att de antaganden som reflekteras i dessa framåtriktade uttalanden är rimliga, kan det inte garanteras att de kommer att infalla eller att de är korrekta. Då dessa antaganden baseras på antaganden eller uppskattningar och är föremål för risker och osäkerheter kan det faktiska resultatet eller utfallet, av många olika anledningar, komma att avvika väsentligt från vad som framgår av de framåtriktade uttalandena. Sådana risker, osäkerheter, eventualiteter och andra väsentliga faktorer kan medföra att den faktiska händelseutvecklingen avviker väsentligt från de förväntningar som uttryckligen eller underförstått anges i detta pressmeddelande genom de framåtriktade uttalandena. Bolaget garanterar inte att de antaganden som ligger till grund för de framåtriktade uttalandena i detta pressmeddelande är korrekta och varje läsare av pressmeddelandet bör inte opåkallat förlita dig på de framåtriktade uttalandena i detta pressmeddelande. Den information, de uppfattningar och framåtriktade uttalanden som uttryckligen eller underförstått framgår häri lämnas endast per dagen för detta pressmeddelande och kan komma att förändras. Varken Bolaget eller någon annan åtar sig att se över, uppdatera, bekräfta eller offentligt meddela någon revidering av något framåtriktat uttalande för att återspegla händelser som inträffar eller omständigheter som förekommer avseende innehållet i detta pressmeddelande, såtillvida det inte krävs enligt lag eller Nasdaq First North Growth Markets regelverk för emittenter.

Information till distributörer

I syfte att uppfylla de produktstyrningskrav som återfinns i: (a) Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/65/EU om marknader för finansiella instrument, i konsoliderad version, ("MiFID II"); (b) artikel 9 och 10 i Kommissionens delegerade direktiv (EU) 2017/593, som kompletterar MiFID II; och (c) nationella genomförandeåtgärder (tillsammans "Produktstyrningskraven i MiFID II") samt för att friskriva sig från allt utomobligatoriskt, inomobligatoriskt eller annat ansvar som någon "tillverkare" (i den mening som avses enligt Produktstyrningskraven i MiFID II) annars kan omfattas av, har de erbjudna aktierna varit föremål för en produktgodkännandeprocess, som har fastställt att dessa värdepapper är: (i) lämpliga för en målmarknad bestående av icke-professionella investerare och investerare som uppfyller kriterierna för professionella kunder och godtagbara motparter, såsom definierat i MiFID II; och (ii) lämpliga för spridning genom alla distributionskanaler som tillåts enligt MiFID II ("Målmarknadsbedömningen").

Oaktat Målmarknadsbedömningen bör distributörer notera att: priset på Bolagets aktier eller teckningsoptioner kan sjunka och investerare kan förlora hela eller delar av sin investering, att Bolagets aktier och teckningsoptioner inte är förenade med någon garanti avseende avkastning eller kapitalskydd och att en investering i Bolagets aktier eller teckningsoptioner endast är lämplig för investerare som inte är i behov av garanterad avkastning eller kapitalskydd och som (ensamma eller med hjälp av lämplig finansiell eller annan rådgivare) är kapabla att utvärdera fördelarna och riskerna med en sådan investering och som har tillräckliga resurser för att bära de förluster som en sådan investering kan resultera i. Målmarknadsbedömningen påverkar inte andra krav avseende kontraktuella, legala eller regulatoriska försäljningsrestriktioner med anledning av Företrädesemissionen. Målmarknadsbedömningen utgör, för undvikande av missförstånd, inte (a) en ändamålsenlighets- eller lämplighetsbedömning i den mening som avses i MiFID II eller (b) en rekommendation till någon investerare eller grupp av investerare att investera i, förvärva, eller vidta någon annan åtgärd avseende Bolagets aktier eller teckningsoptioner. Varje distributör är ansvarig för att genomföra sin egen Målmarknadsbedömning avseende Bolagets aktier samt för att besluta om lämpliga distributionskanaler.

Bilagor

För att se det här innehållet från www.globenewswire.com måste du ge ditt medgivande sidans topp.
För att se det här innehållet från ml-eu.globenewswire.com måste du ge ditt medgivande sidans topp.

Om

GlobeNewswire by notified
GlobeNewswire by notified
One Liberty Plaza - 165 Broadway
NY 10006 New York

https://notified.com

GlobeNewswire by notified is one of the world's largest newswire distribution networks, specializing in the delivery of corporate press releases financial disclosures and multimedia content to the media, investment community, individual investors and the general public.

Följ GlobeNewswire by notified

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från GlobeNewswire by notified

mPrest Announces Expansion of Transformer Health Management Partnership with Energisa Group19.1.2022 14:00:00 CET | Press release

Following a successful year-long first phase, Energisa Group will continue to leverage mPrest’s mTHM platform to ensure the reliability and security of their energy supply across an expanded amount of system transformers CATAGUASES, Brazil and TEL AVIV, Israel, Jan. 19, 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- mPrest, a leading developer and provider of distributed asset orchestration and optimization software for the energy market, today announced the expansion of an ongoing partnership to provide further use of mPrest’s Transformer Health Management (mTHM) system to Energisa Group, a leading energy distribution group in Brazil. mTHM is part of mPrest’s Asset Performance Management system (APM), a holistic solution that supports a rich set of energy assets. This is the second phase of a deal between mPrest and Energisa to monitor and manage the health and reliability of Energisa’s power transformers and grid. Following the successful first phase of the partnership, which began one year ago and includ

RESULT RIKSBANK PURCHASES OF CORPORATE BONDS19.1.2022 11:30:00 CET | Press release

AuctionResult of auctionAuction date2022-01-19NameELLEVIO AB IsinXS1562583341Coupon, spread1.341Maturity2024-02-28Tendered volume, SEK mln30 +/- 30Offered volume, SEK mln-Volume bought, SEK mln-Number of bids-Number of accepted bids-Average yield, DM-Lowest accepted yield, DM-Highest yield, DM-Accepted at lowest yield, %- AuctionResult of auctionAuction date2022-01-19NameELLEVIO AB IsinXS1526292815Coupon, spread1.391 Maturity2023-12-09Tendered volume, SEK mln30 +/- 30Offered volume, SEK mln-Volume bought, SEK mln-Number of bids-Number of accepted bids-Average yield, DM-Lowest accepted yield, DM-Highest yield, DM-Accepted at lowest yield, %- AuctionResult of auctionAuction date2022-01-19NameFASTIGHETS AB BALDERIsinSE0011869825Coupon, spread1.477Maturity2024-06-05Tendered volume, SEK mln30 +/- 30Offered volume, SEK mln-Volume bought, SEK mln-Number of bids-Number of accepted bids-Average yield, DM-Lowest accepted yield, DM-Highest yield, DM-Accepted at lowest yield, %- AuctionResult of a

REC Silicon - New share capital registered19.1.2022 10:27:07 CET | Press release

(Oslo, Norway, 19 January 2022). Reference is made to the announcement by REC Silicon ASA (“REC Silicon” or the “Company”) published on 14 January 2022 regarding the board’s resolution to issue 48,213,001 new shares (the "New Shares") in the Company as a result of the agreement relating to a strategic equity investment in the Company by Hanwha Solutions Corporation.. The Share capital increase related to the New Shares has now been registered with the Norwegian Register of Business Enterprises. The new share capital of the Company is NOK 420,625,659, divided into shares 420,625,659, each with a par value of NOK 1. For further information, please contact: Douglas Moore, Chief Financial Officer Phone: +1 509 766-9133 Email: douglas.moore@recsilicon.com Nils O. Kjerstad IR Contact Phone: +47 9135 6659 Email: nils.kjerstad@crux.no. About REC Silicon REC Silicon is a leading producer of advanced silicon materials, delivering high-purity polysilicon and silicon gas to the solar and electroni

Acron Group’s Output Up 6% in 202119.1.2022 10:01:39 CET | Press release

19 January 2022 Acron Group’s Output Up 6% in 2021 The Group’s Consolidated Output (including operating results for Acron, Dorogobuzh, and North-Western Phosphorous Company) Product, ‘000 t20212020YOY, %MINERAL FERTILISERSAmmonia2,9092,7296.6%Incl. in-house consumption2,8452,617Nitrogen fertilisers, including5,0584,7077.5%Incl. in-house consumption921690AN2,2412,430-7.8%Incl. in-house consumption339213Urea1,4631,18023.9%Incl. in-house consumption582477Incl. prilled urea400485-17.5% Incl. in-house consumption1716Incl. granulated urea529261102.7% Incl. in-house consumption3226UAN1,3541,09623.5%Complex fertilisers, including2,6252,37210.7%Incl. in-house consumption6152NPK2,4062,2367.6%Incl. in-house consumption6152Bulk blends21913661.0%Total commercial output for Mineral Fertilisers6,7656,4484.9%INDUSTRIAL PRODUCTSOrganic compounds, including47442312.1%Incl. in-house consumption246213Methanol105987.7%Incl. in-house consumption9178Formalin16915112.4%Incl. in-house consumption150131Urea-for

Bavarian Nordic udnævner Russell Thirsk til ny Chief Operating Officer19.1.2022 09:13:24 CET | pressemeddelelse

KØBENHAVN, Danmark, 19. januar 2022 – Bavarian Nordic A/S (OMX: BAVA) meddelte i dag, at selskabet har udnævnt Russell Thirsk til Executive Vice President og Chief Operating Officer med virkning fra den 1. april 2022. Russell Thirsk overtager stillingen fra Henrik Birk, der har valgt at søge nye udfordringer. Timingen muliggør en smidig overdragelse af opgaverne fra Henrik Birk. Russell Thirsk kommer fra GSK, hvor han har været Head of Operations i GSK Vaccines i Belgien siden 2016. Denne stilling har han bestredet siden GSK’s opkøb af vaccineforretningen fra Novartis, hvor han arbejdede i mere end to årtier i ledende stillinger med stigende ansvar inden for vaccineproduktion i forskellige lande. Russell Thirsk er Master of Chemical Engineering fra University of Nottingham. “Jeg er glad for at byde Russell velkommen til Bavarian Nordic. Han vil bidrage med sin omfattende tekniske og ledelsesmæssige erfaring fra vaccineindustrien, hvor han har drevet flere komplekse anlægs- og transform

Bavarian Nordic Appoints Russell Thirsk as new Chief Operating Officer19.1.2022 09:13:24 CET | Press release

COPENHAGEN, Denmark, January 19, 2022 – Bavarian Nordic A/S (OMX: BAVA) announced today the appointment of Russell Thirsk as Executive Vice President and Chief Operating Officer, effective from April 1, 2022. Mr. Thirsk will take over this position from Henrik Birk, who has decided to seek new challenges outside Bavarian Nordic. The timing allows a period of handover from Henrik Birk to ensure a smooth transition. Mr. Thirsk joins Bavarian Nordic from GSK, where he has served as Head of Operations at GSK Vaccines in Belgium since 2016, a role he assumed after GSK’s acquisition of Novartis’ vaccine business, where he served for more than two decades, holding leadership roles of increasing responsibility in vaccine manufacturing operations across various geographies. Mr. Thirsk holds a Master of Chemical Engineering from University of Nottingham. “I am very pleased to welcome Russell to Bavarian Nordic. He brings extensive experience, both from a technical and a leadership perspective fr

Norsk Hydro: Hydro avvikler Bedriftsforsamlingen19.1.2022 08:00:00 CET | Pressemelding

Norsk Hydro ASA har inngått avtale med fagforeningene om å avvikle bedriftsforsamlingen i Norsk Hydro ASA. Hydro har gjennom høsten 2021 hatt en dialog med fagforeningene om bedriftsdemokrati i bred forstand, og har kommet til enighet med fagforeningene om at bedriftsforsamlingen i Norsk Hydro ASA skal avvikles. Avtalen om avvikling som er inngått mellom fagforeningene og Norsk Hydro ASA er betinget av godkjennelse i selskapets ordinære generalforsamling i mai. Avviklingen av bedriftsforsamlingen vil være effektiv fra og med slik godkjennelse. Forutsatt at avtalen godkjennes av generalforsamlingen, økes antall ansattrepresentanter i styret i Norsk Hydro ASA fra tre til fire representanter. Samtidig etableres ansatterepresentasjon i Hydro Aluminium AS og Hydro Energi AS. Prosessen med valg av ansattrepresentanter vil iverksettes i løpet av kort tid. Om Bedriftsforsamlingen Bedriftsforsamlingen er et særnorsk organ som etter allmennaksjelovens bestemmelser fører tilsyn med styret. Bedrif