Thon Gruppen AS lanserer et frivillig kontanttilbud om kjøp av alle utestående aksjer i Olav Thon Eiendomsselskap ASA for 335 kroner per aksje.

Samtlige betingelser i tilbudet finnes i Tilbudsdokumentet, som blir sendt til alle aksjonærene. Tilbudsdokumentet er også tilgjengelig på følgende nettside: https://www.abgsc.com/transactions.

Per i dag eier Thon Gruppen AS og heleide datterselskap 75,4 % av aksjene i Olav Thon Eiendomsselskap ASA, og har i tillegg mottatt bindende forhåndsaksepter fra aksjonærer som til sammen eier ca. 6,7 % av utestående aksjer.

Bakgrunn for tilbudet  

Thon Gruppen AS har de senere år styrket konsernets finansielle kapasitet betydelig både som følge av solide økonomiske resultater og et relativt moderat investeringsnivå. Styret i Thon Gruppen AS vurderer privatisering av Olav Thon Eiendomsselskap ASA som en attraktiv investeringsmulighet.

Thon Gruppen AS har siden 2013 vært eiet at Olav Thon Stiftelsen, som i tillegg til å utøve et stabilt og langsiktig eierskap i Thon Gruppen også har som formål å utdele midler til allmennyttige formål på inntil MNOK 100 per år.

I tråd med vedtektene i Olav Thon Stiftelsen skal Thon Gruppen AS vokse videre, og vekst i konsernets egenkapital er definert som en av konsernets finansielle målsettinger.

Thon Gruppen AS har siden 1983 vært majoritetseier i Olav Thon Eiendomsselskap ASA, som siden børsnoteringen av selskapet i 1983 gitt aksjonærene en årlig avkastning på rundt 15 %.

- Med en tilbudspris på 335 kroner per aksje, som tilsvarte en premie på (i) 23 % over børskursen
11. november, og (ii) 7 % over aksjens høyeste sluttkurs før annonseringen og (iii) 26% over den volumvektede gjennomsnittlige aksjekursen de siste 30 dagene inntil 11. november 2025, anser Thon Gruppen at det gjennom flere tiår er skapt betydelige aksjonærverdier som nå kommer alle aksjonærer til gode, uttaler visekonsernsjef Arne B. Sperre. 

_________________________________________________________________________________________

_{Viktig informasjon}

_{Tilbudet og distribusjon av denne kunngjøringen og annen informasjon i forbindelse med tilbudet kan være begrenset ved lov i visse jurisdiksjoner. Når tilbudsdokumentet og tilhørende akseptskjemaer publiseres, vil de ikke og kan ikke distribueres, videresendes eller overføres til eller innenfor noen jurisdiksjon der dette er forbudt ved gjeldende lov, inkludert, men ikke begrenset til, Canada, Australia, New Zealand, Sør-Afrika, Hong Kong, Sør-Korea og Japan, eller noen annen jurisdiksjon der dette er ulovlig. Tilbyder påtar seg intet ansvar i tilfelle det foreligger brudd på slike restriksjoner fra noen person. Personer i USA bør gjennomgå «Melding til amerikanske aksjeeiere» nedenfor. Personer som kommer i besittelse av denne kunngjøringen eller slik annen informasjon, er pålagt å informere seg om og overholde slike restriksjoner.}

_{Denne kunngjøringen er kun til informasjonsformål og er ikke et tilbudsdokument, og utgjør som sådan ikke og er ikke ment å utgjøre noen del av et tilbud eller oppfordring til å kjøpe, på annen måte erverve, tegne, selge eller på annen måte avhende verdipapirer, eller oppfordring til stemmegivning eller godkjennelse i noen jurisdiksjon, i henhold til tilbudet eller på annen måte. Investorer kan kun akseptere tilbudet på grunnlag av informasjonen gitt i tilbudsdokumentet. Tilbud vil ikke bli fremsatt direkte eller indirekte i noen jurisdiksjon der enten et tilbud eller deltakelse i dette er forbudt ved gjeldende lov, eller der tilbudsdokument eller registrerings- eller andre krav ville gjelde i tillegg til de som er gjennomført i Norge.}

_{Melding til amerikanske aksjeeiere}

_{Amerikanske aksjeeiere (som definert nedenfor) gjøres oppmerksom på at aksjene i målselskapet ikke er notert på noen amerikansk verdipapirbørs og at Olav Thon Eiendomsselskap ASA ikke er underlagt de periodiske rapporteringskravene i "U.S. Securities Exchange Act" av 1934, med endringer («U.S. Exchange Act"), og ikke er pålagt å, og ikke, innleverer rapporter til "U.S. Securities and Exchange Commission" («SEC") i henhold til denne. Tilbudet vil bli fremsatt til innehavere av aksjer bosatt i USA («amerikanske aksjeeiere») på samme vilkår og betingelser som de som fremsettes til alle andre innehavere av aksjer i Olav Thon Eiendomsselskap som det fremsettes tilbud til. Eventuelle informasjonsdokumenter, inkludert tilbudsdokumentet, vil bli distribuert til amerikanske aksjeeiere på grunnlag som kan sammenlignes med metoden slike dokumenter blir gitt til Olav Thon Eiendomsselskaps øvrige aksjonærer som det fremsettes tilbud til. Tilbudet vil bli fremsatt av Thon Gruppen og ingen andre.}

_{Tilbudet vil bli fremsatt til amerikanske aksjeeiere i henhold til paragraf 14(e) og paragraf 14E under "U.S. Exchange Act", og for øvrig i samsvar med kravene i norsk lov. Følgelig vil tilbudet være underlagt opplysnings- og andre prosessuelle krav, tidsplan, oppgjørsprosedyrer og tidspunkt for betalinger som er forskjellige fra de som ville vært gjeldende under amerikanske nasjonale overtakelsestilbudsprosedyrer og lovgivning.}

_{I henhold til et unntak fra paragraf 14e-5 under "U.S. Exchange Act", kan tilbyder og dets tilknyttede selskaper eller meglere (som handler som agenter for tilbyder eller dets tilknyttede selskaper, alt etter hva som er aktuelt) fra tid til annen, og på annen måte enn i henhold til tilbudet, direkte eller indirekte, kjøpe eller avtale å kjøpe aksjer eller verdipapirer som er konvertible til, ombyttbare med eller kan utøves for slike aksjer utenfor USA i løpet av perioden tilbudet forblir åpent for aksept, så lenge slike erverv eller avtaler er i samsvar med gjeldende norsk lov og praksis og bestemmelsene i slikt unntak. I den grad informasjon om slike kjøp eller avtaler om kjøp blir offentliggjort i Norge, vil slik informasjon bli offentliggjort ved en engelskspråklig pressemelding via et elektronisk drevet informasjons-distribusjonssystem i USA eller andre midler som med rimelighet kan antas å informere amerikanske aksjeeiere om slik informasjon. I den grad tilbyder offentliggjør informasjon om kjøp av aksjer eller relaterte verdipapirer utenfor overtakelsestilbudet i Norge, vil det offentliggjøre samme informasjon i USA. De finansielle rådgiverne til tilbyder kan også engasjere seg i ordinær handelsvirksomhet i verdipapirer i selskapet, som kan inkludere kjøp eller avtaler om å kjøpe slike verdipapirer.}

_{Verken SEC eller noen verdipapirtilsynsmyndighet i noen stat eller annen jurisdiksjon i USA har godkjent eller ikke godkjent tilbudet eller vurdert det med hensyn til rimelighet, og heller ikke har innholdet i tilbudsdokumentet eller annen dokumentasjon knyttet til tilbudet blitt vurdert med hensyn til nøyaktighet, fullstendighet eller rimelighet av SEC eller noen verdipapirtilsynsmyndighet i USA. Enhver påstand om det motsatte er en straffbar handling i USA.}