EQVA slår seg sammen med IMTAS-gruppen – utvider sin aktivitet til Nord-Norge

Oppkjøpet styrker EQVAs tjenestetilbud og markedsposisjon og innebærer at EQVAs omsetning øker med ca. 30 prosent og driftsresultatet (EBITDA) med nær 50 prosent, basert på pro-forma tall for 2024. Avtalt selskapsverdi for IMTAS er NOK 190 millioner, eksklusive leasing-forpliktelser.

Oppkjøpet har høy strategisk verdi for EQVA og skaper en solid plattform for fortsatt langsiktig vekst og verdiskapning for selskapets aksjonærer:

• Transaksjonen er EQVAs største utvidelse til dags dato. 2024 proforma tall for et sammenslått EQVA og IMTAS viser en omsetning på over NOK 1 500 millioner og en EBITDA på mellom NOK 120-130 millioner
• EQVA bygger videre på suksessen i Sør-Norge med utvidelse til Nord-Norge, og etablerer et industriservice-konsern med et sterkt fotfeste langs hele norskekysten.
• Oppkjøpet styrker EQVAs posisjon som en fremtredende flerfaglig tjenesteleverandør innen stålarbeider, rørarbeider/systemer, mekaniske fag og elektro- og automasjonsfag.
• EQVA tar en enda sterkere posisjon som partner for store kunder i land- og sjøbaserte industrier
• Fremover vil EQVA-konsernet bestå av mer enn 750 høyt kvalifiserte ansatte

«Gjennom oppkjøpet av IMTAS gruppen fortsetter EQVA å levere på sin vekststrategi og utvidelse av tjenestetilbudet. Oppkjøpet muliggjør EQVAs tilgang til attraktive markeder i Nord-Norge innenfor prosessindustri, havbruk, fornybar energi, og bygg og anlegg. Vi ser frem til å samarbeide med våre nye kolleger i Mo i Rana og Harstad, og vil sammen strebe etter ytterligere forbedringer av vårt tjenestetilbud for våre verdsatte kunder,» uttaler Even Matre Ellingsen, CEO i EQVA.

EQVA har avtalt en selskapsverdi på NOK 190 millioner (ekskludert leasing-forpliktelser), samt en earn-out begrenset til NOK 30 millioner. For ytterligere finansiell informasjon, se børsmelding på newsweb.no med tilhørende presentasjon.

Transaksjonen er fullfinansiert gjennom en kombinasjon av oppkjøpsfinansiering, reinvestering i EQVA-aksjer fra IMTAS-ledelsen og dets aksjonærer, samt en selgerkreditt.

For ytterligere finansiell informasjon, se børsmelding på NewsWeb.

Operasjonell ekspansjon og administrative synergier

IMTAS-gruppen tilbyr tjenester som er komplementære til EQVAs nåværende aktivitet. Transaksjonen utvider konsernets geografiske operasjonsområde, diversifiserer kunde- og inntektsstrømmer, og styrker det samlede tjenestetilbudet.

I tillegg til leveransekapasitet, vil oppkjøpet medføre betydelige synergier innenfor salgssamarbeid, gunstigere innkjøpsbetingelser og stordriftsfordeler på kostnadssiden.

Etter transaksjonen vil EQVA være eneeier av IMTAS-gruppen. IMTAS-selskapene vil fortsette å operere under sitt nåværende merkenavn og ledelse. Slik vil kunder og ansatte bli sikret en sømløs videreføring av dagens aktivitet.

«Vi er glade for å bli en del av EQVA. Vi har en historie med sterk vekst i våre lokale markeder og gode relasjoner til nøkkelkunder. Denne sammenslåingen gir oss en mulighet for å ytterligere styrke vårt tjenestetilbud til eksisterende og nye kunder,» uttaler Johannes Sandhei, CEO i IMTAS-gruppen.

Om IMTAS gruppen:

IMTAS-gruppen er en tjenesteleverandør til prosessindustri, havbruk, maritim/offshore, fornybar energi og bygg og anlegg, med hovedkontor i Mo i Rana. Konsernet tilbyr tjenester og ekspertise innen engineering, fabrikasjon, installasjon og vedlikehold.

Med over 200 ansatte leverer IMTAS gruppen primært tjenester i Nord-Norge. Konsernet kan vise til sterk økonomisk utvikling de siste 10 årene, med en gjennomsnittlig årlig vekst på 19 % i perioden fra 2015 til 2024.

Oppkjøpet inkluderer følgende selskaper: IMTAS AS, IMTAS Prosjekt AS, IMTAS Personell AS, IMTAS Harstad AS og Jakobsen Mekaniske Verksted Drift AS.

Selgerne, som også inkluderer ledelsen i de oppkjøpte selskapene, vil fortsette i sine stillinger og som medeiere i den sammenslåtte virksomheten gjennom aksjer i EQVA ASA.

Les mer på www.eqva.no

Les mer på www.imtas.no