HydrogenPro ASA sikrer MNOK 140

HydrogenPro ASA har sikret ca. NOK 70 millioner i ny egenkapital gjennom en rettet emisjon av nye aksjer. Denne er rettet mot eksisterende aksjonærer ANDRITZ AG og Mitsubishi Heavy Industries, Ltd (MHI). Selskapet har videre inngått en investeringsavtale om en betinget egenkapitalinvestering på ca. NOK 70 millioner av LONGi Hydrogen Technology (Xi'an) Co., Ltd. og en samarbeidsavtale med LONGi Hydrogen. Forutsatt vellykket gjennomføring av LONGi-investeringen vil det totale bruttoprovenyet til selskapet fra den rettede emisjonen og LONGi-investeringen utgjøre ca. NOK 140 millioner. Tegningskursen i den rettede emisjonen og LONGi-investeringen er NOK 5,50 per aksje. Til sammenligning var aksjekursen NOK 4,50 per aksje ved sluttkurs 20. desember 2024.

LONGi Hydrogen utvikler og produserer utstyr og løsninger for grønn hydrogenproduksjon. Det er et heleid datterselskap av LONGi Green Energy Technology Co., Ltd., en verdensledende leverandør av solenergiutstyr og løsninger, børsnotert på Shanghai-børsen.

Denne investeringen styrker ytterligere det solide samarbeidet innen teknologi- og markedsutvikling og bekrefter at våre partnere har tro på vår teknologi og deres engasjement i det fremvoksende markedet for grønt hydrogen.

Jarle Dragvik, administrerende direktør i HydrogenPro, uttaler:
"Vi er takknemlige for tilliten og støtten fra våre to største industrielle aksjonærer. I løpet av de siste årene har vi demonstrert viktigheten av sterke partnerskap med MHI og ANDRITZ gjennom leveranser av to av verdens største grønne hydrogenprosjekter. Denne investeringen styrker samarbeidet ytterligere innen teknologi og markedsutvikling."

Mr. Dragvik tilføyer:
"Vi er også glade for å ønske LONGi Hydrogen velkommen som en strategisk partner når vi fortsetter å realisere vår visjon om å levere bærekraftige hydrogenløsninger globalt. De bringer med seg førsteklasses industriell og teknisk ekspertise. Vi ser en stor strategisk tilpasning som, sammen med våre industrielle partnere, vil utvide mulighetene våre til å optimalisere vårt nåværende tilbud i markedet."

Rettet emisjon
Gjennom den rettede emisjonen vil ANDRITZ og MHI hver tegne seg for 6 350 000 nye aksjer til en tegningskurs på NOK 5,50 per aksje. Totalt tegningsbeløp for de nye aksjene er ca. NOK 70 millioner. Etter utstedelsen vil de Nye Aksjene representere ca. 15,3 % av selskapets utestående aksjer.

I forbindelse med den rettede emisjonen har både ANDRITZ og MHI samtykket til en 6-måneders lock-up for sine aksjeposter, med forbehold om vanlige unntak.

5 281 300 av de nye aksjene vil bli utstedt til ANDRITZ og MHI på et midlertidig ISIN, sperret for handel på Euronext Oslo Børs i påvente av offentliggjøring av et noteringsprospekt.

Netto proveny fra den rettede emisjonen vil bli brukt til generelle selskapsformål.

Den rettede emisjonen og utstedelsen av de nye aksjene forventes å bli gjennomført i løpet av første halvdel av januar 2025.

Kapitalforhøyelse
I forbindelse med den rettede emisjonen har styret i HydrogenPro besluttet å øke selskapets aksjekapital med NOK 254 000 gjennom utstedelse av 12 700 000 nye aksjer, hver med en pålydende verdi på NOK 0,02. Dette er i henhold til en fullmakt gitt av selskapets ordinære generalforsamling 23. april 2024.

Investeringsavtale og samarbeidsavtale med LONGi Hydrogen
I henhold til Investeringsavtalen skal LONGi Hydrogen tegne seg for 12 703 209 nye aksjer i HydrogenPro til tegningskurs. Gjennomføringen av LONGi-investeringen forutsetter at LONGi Hydrogen oppnår nødvendig reguleringsgodkjenning for utenlandske direkteinvesteringer (ODI) i Kina for sin investering i HydrogenPro, og at selskapets aksjonærer, etter og forutsatt at LONGi Hydrogen oppnår godkjenningen, godkjenner aksjeutstedelsen knyttet til LONGi-investeringen på en generalforsamling. Det forventes at LONGi-investeringen vil bli fullført i løpet av første halvdel av 2025.

Netto proveny fra LONGi-investeringen vil bli brukt til generelle selskapsformål.

Lik behandling – Reparasjonsemisjon
For å fremme lik behandling foreslår styret å gjennomføre en reparasjonsemisjon ved utstedelse av opptil 6 350 000 nye aksjer, til tegningskursen.

Rådgivere
Wikborg Rein Advokatfirma AS bistår Selskapet i forbindelse med emisjonene.