Jyske Realkredits auktioner til refinansiering pr. 1. januar 2024
Til Nasdaq Copenhagen A/S 7. november 2023
Meddelelse nr. 105/2023
Jyske Realkredits auktioner til refinansiering pr. 1. januar 2024
Jyske Realkredit planlægger at gennemføre auktionerne den 20. til 24. november 2023 for lån i Kapitalcenter E.
Udbudsmængde og refinansieringsobligationer fremgår af nedenstående tabel:
| Åbner | Lukker | Tildeling | Papirnavn | ISIN | Beløb mio. | LCR | |
| Mandag den 20. november | 09:30 | 10:00 | 10:05 | 1% JRK 1/1-2025 SDO (IT) | DK0009412041 | 3050 mio. | 1B |
| Tirsdag den 21. november | 09:30 | 10:00 | 10:05 | 1% JRK 1/1-2025 SDO (IT) | DK0009412041 | 3050 mio. | 1B |
| Onsdag den 22. november | 09:30 | 10:00 | 10:05 | 1% JRK 1/1-2025 SDO (IT) | DK0009412041 | 3050 mio. | 1B |
| 13:00 | 13:30 | 13.35 | 1% JRK 1/4-2029 SDO | DK0009395956 | 3400 mio. | 1B | |
| Torsdag den 23. november | 09:30 | 10:00 | 10:05 | 1% JRK 1/1-2025 SDO (IT) | DK0009412041 | 3050 mio. | 1B |
| Fredag den 24. november | 09:30 | 10:00 | 10:05 | 1% JRK 1/1-2025 SDO (IT) | DK0009412041 | 3050 mio. | 1B |
Auktionsvilkår fremgår af vedlagte bilag.
Eventuel henvendelse kan rettes til direktør Anders Lund Hansen tlf. 89 89 92 20 eller head of investor relations Christian Bech-Ravn tlf. 89 89 92 25.
Denne meddelelse vil også være tilgængelige på Jyske Realkredit hjemmeside på jyskerealkredit.dk.
Venlig hilsen
Jyske Realkredit
Bilag - Auktionsvilkår
Refinansieringsprincipper – rentetilpasningslån
Jyske Realkredit udbyder fastforrentede inkonverterbare stående obligationer til rentetilpasning af lån.
Ved rentetilpasning til refinansieringskurs sælges obligationerne på en eller flere auktioner. Kursen fastsættes som et vægtet gennemsnit af de kurser, som er opnået på auktion.
Auktionsform
Auktionerne over obligationer i kapitalcenter E vil blive gennemført på Bloombergs auktionssystem.
Bud
Bud på fastforrentede inkonverterbare stående obligationer afgives i form af mængde og kurs.
For obligationer med udløb inden for 14 måneder kan der bydes i kurser med tre decimalers nøjagtighed. For øvrige obligationer kan der bydes med to decimalers nøjagtighed.
Der kan bydes i enheder af 1.000.000 kr., og det er muligt at afgive flere bud i samme fondskode.
Betinget udbud for obligationer med rentetrigger
For de obligationer, der udbydes med rentetrigger, gælder, at det er en betingelse for endelig gennemførelse af salget (tildeling), at der ikke dermed sker en rentestigning på mere end 5 procentpoint. Der henvises til lov om realkreditlån og realkreditobligationer m.v.
Tildeling
Alle bud over skæringskursen vil blive afregnet det fulde beløb til skæringskursen. For bud på skæringskursen kan der blive tale om pro rata tildeling. Alle bud under skæringsprisen vil ikke blive afregnet.
Alle gennemførte handler offentliggøres på Nasdaq Copenhagen.
Tildeling på auktionen vil ske hurtigst muligt, dog senest 5 minutter efter auktionen er lukket.
Valør
Alle obligationerne handles med lang valør. Valørdatoen for alle handler, der indgås på auktionen, er den 2. januar 2024.
Reversefacilitet
Da obligationerne handles med lang valør, vil Jyske Realkredit tilbyde en reversefacilitet til de auktionsdeltagere, der er blevet tildelt obligationer, og som ønsker at råde over obligationerne allerede efter to dage.
Via reversefaciliteten tilbyder Jyske Realkredit at sælge de tildelte obligationer med almindelig 2-dages valør og købe dem tilbage med valør den 2. januar 2024.
Størrelsen af reversefaciliteten fastsættes individuelt og kan højst udgøre den enkelte byders tildelte mængde. Reversefaciliteten kan betinges af, at investor samtidigt tilvejebringer en tilsvarende mængde SDO eller RO-obligationer med udløb den 1. januar 2024.
Reversefaciliteten aftales individuelt ved henvendelse til Jyske Realkredit.
Rating
Alle auktionerede obligationer i kapitalcenter E er ratet AAA af S&P.
Forbehold vedrørende gennemførsel af auktionen
Hvis det mod forventning viser sig ikke at være teknisk muligt at gennemføre auktionen via Bloombergs auktionssystem, vil nærmere information om den praktiske gennemførelse tilgå markedet via en selskabsmeddelelse.
Andre vilkår
Jyske Realkredit er ikke forpligtet til at sælge den annoncerede udbudte mængde, og mængden kan ydermere ændres som følge af udbetalinger i auktionsperioden.
Desuden kan hele eller dele af udbuddet udskydes, senest til den næstsidste bankdag i dette kvartal.
Senest den næstsidste bankdag i dette kvartal konstateres det, om der ved salget har været aftagere til alle de udbudte realkreditobligationer. Hvis det konstateres, at et salg må aflyses, meddeles dette straks herefter til markedet ved en selskabsmeddelelse.
For at se dette indhold fra www.globenewswire.com, så skal du give din accept på toppen af denne side.
For at se dette indhold fra ml-eu.globenewswire.com, så skal du give din accept på toppen af denne side.
Information om GlobeNewswire by notified
GlobeNewswire by notifiedGlobeNewswire by notified is one of the world's largest newswire distribution networks, specializing in the delivery of corporate press releases financial disclosures and multimedia content to the media, investment community, individual investors and the general public.
Følg pressemeddelelser fra GlobeNewswire by notified
Skriv dig op her, og modtag pressemeddelelser på e-mail. Indtast din e-mail, klik på abonner, og følg instruktionerne i den udsendte e-mail.
Flere pressemeddelelser fra GlobeNewswire by notified
Oxurion Receives Transparency Notifications from Atlas Special Opportunities LLC1.12.2023 19:00:00 CET | Press release
Regulated Information Leuven, BELGIUM, Boston, MA, US – December 1, 2023 – 7.00 PM CET Oxurion NV (Euronext Brussels: OXUR), a biopharmaceutical company developing next generation standard of care ophthalmic therapies, with clinical stage assets in vascular retinal disorders, today announced that, pursuant to Belgian Transparency legislation1 it has received transparency notifications as follows: Oxurion received a first transparency notification on November 22, 2023, from Atlas Special Opportunities, LLC indicating that as of November 13, 2023, it held 0 shares of the then outstanding 3,112,043,514 shares, and therefore crossed below the threshold (3%) by virtue of the sale of voting securities. See Annex 1. Oxurion received a second transparency notification on November 29, 2023, from Atlas Special Opportunities, LLC indicating that as of November 17, 2023, it held 241,545,893 shares of the then outstanding 3,489,458,972 shares, and therefore crossed above the threshold (5%) by virtu
Havila Kystruten AS: Regnskap for tredje kvartal 20231.12.2023 18:34:33 CET | Pressemelding
September var første måned med full drift av alle fire skip. Til tross for forsinkelse av Havila Polaris og Havila Pollux i Q3, ble gjennomsnittlig belegg 70 % og gjennomsnittlig lugarrate kr 4 466. Inntektene er naturligvis preget av forsinkelsene og lavere enn forventet, men selskapet ser en positiv inntektsutvikling fra 2. kvartal og videre ut året. I forbindelse med refinansiering er driftskostnadene påvirket av ekstraordinære kostnader knyttet til juridiske og finansielle rådgivere. Regnskap og balanse påvirkes av valutasvingningene, og selskapet sikrer sine valutaforpliktelser med salg i valuta. Selskapet legger til grunn en normalisert drift av fire skip fremover, uten ekstraordinære kostnader. Selskapet har ambisjoner om et gjennomsnittlig belegg på 80 % for 2024, hvorav 45 % av all kapasitet allerede er solgt. Interessen for Havila Kystruten øker stadig i både inn- og utland, og positive tilbakemeldinger om produkt og konsept mottas på daglig basis. Resultat for 3. kvartal 202
Havila Kystruten : Third quarter 2023 accounts1.12.2023 18:34:33 CET | Press release
September marked the first month of full operation for all four ships. Despite the delays with Havila Polaris and Havila Pollux in Q3, the average occupancy rate reached 70%, with an average cabin rate of NOK 4,466. Revenues are naturally affected by the delays and lower than expected, but the company sees a positive revenue trend from the 2nd quarter and onward throughout the year. In connection with refinancing, operating costs were affected by extraordinary expenses related to legal and financial advisors. Currency fluctuations have had an impact on the financial statements and balance sheet, and the company is hedging its currency commitments through currency sales. The company assumes normalized operation of four ships going forward, without extraordinary costs. The company aims for an average occupancy rate of 80% for 2024, with 45% of all capacity already sold. Interest in Havila Kystruten is continually growing both domestically and internationally, with positive feedback on th
Resultat af aktietilbagekøb1.12.2023 17:41:01 CET | pressemeddelelse
Selskabet meddelte i selskabsmeddelelse 30/2023, at man havde besluttet at iværksætte et aktietilbagekøb på køb af optil 1.000.000 aktier til kurs 2.50 svarende til maksimalt DKK 2.5 mio. i perioden 22. november – 1. december 2023, begge dage inklusive. I hele perioden har der været indlagt en synlig stående budordrer i kurs 2.50, så markedet løbende har kunne følge tilbagekøbets udvikling, og som det også fremgik af selskabsmeddelelse 30/2023, så stod alle insidere tilbage for selskabets aktionærer, så insidere som ønskede at sælge aktier kun kunne tilbagesælge aktier den sidste dag, dvs. fra og med fredag d. 1. december 2023 kl. 09.00. Resultatet af insidernes evt. frasalg vil fremgå af en separat meddelelse. Resultatet af aktietilbagekøbsprogrammet blev at selskabet har tilbagekøbt 19.687 aktier til kurs 2.50 svarende til DKK 49.217,50. Selskabet ejer pr. dags dato totalt 4.854.063 egne aktier svarende til 9,06 % af selskabets aktiekapital. Det samlede antal aktier i virksomheden er
Registration of share capital increase in IDEX Biometrics 1 Dec 20231.12.2023 17:30:00 CET | Press release
Reference is made to the notice on 21 November 2023 regarding employees having exercised 389,608 incentive subscription rights at NOK 0.15 per share. The capital increase has been registered and the shares will be delivered soonest. Following the issue, the company's share capital is NOK 209,551,597.20 divided into 1,397,010,648 shares, each with a nominal value of NOK 0.15. For further information contact: Marianne Bøe, Investor Relations E-mail: marianne.boe@idexbiometrics.com Tel: +47 918 00186 About IDEX Biometrics IDEX Biometrics ASA (OSE: IDEX) is a global technology leader in fingerprint biometrics, offering authentication solutions across payments, access control, and digital identity. Our solutions bring convenience, security, peace of mind and seamless user experiences to the world. Built on patented and proprietary sensor technologies, integrated circuit designs, and software, our biometric solutions target card-based applications for payments and digital authentication. As