Formuesforvaltning overtar Gablers pensjonsteam

En spørreundersøkelse gjort blant potensielle kunder for Formuesforvaltning viser at over 40 prosent opplever at de ikke har kontroll på egen pensjonssituasjon. Funnet støttes av resultater fra flere av selskapets kundeundersøkelser. De viser at pensjon, sammen med arv og generasjonsskifte, er de områdene som kundene ønsker mer rådgivning rundt. Særlig kvinner etterspør dette høyt.

– Våre kunder spenner fra hardtarbeidende entreprenører som har skapt store verdier i selskaper de har bygget opp, til personer som har hatt suksess i næringslivet innenfor ulike sektorer. Disse tilbakemeldingene sier oss at behovet for informasjon er stort, også blant personer som har lykkes med å opparbeide en formue. Det er svært gledelig for oss at vi nå også kan tilby rådgivning innenfor pensjon fra et team som regnes som Norge ledende fagmiljø på området, sier Alexander Heiberg som er leder for Family Wealth Services i Formuesforvaltning.

Får et ledende fagmiljø på plass

Formuesforvaltning overtar Gablers pensjonsteam fra juni i år. Teamet ledes av profilerte Alexandra Plahte og regnes som Norges ledende fagmiljø innenfor pensjon. Formuesforvaltning er Norges største, uavhengige selskap innenfor rådgivning og forvaltning for formuende personer. Foruten investeringsrådgivning tilbyr selskapet juridisk rådgivning innenfor skatt, arv og generasjonsskifte, regnskapsførsel for investeringsselskaper samt kunstrådgivning.

– Vi ser frem til å få integrert pensjon som en del av vårt helhetlige tjenestetilbud til våre kunder. Nå vil vi kunne gi rådgivning både rundt individuell pensjon og pensjonsforsikring, lederavtaler samt til bedriftseiere rundt blant annet pensjonskasser og pensjonsspørsmål ved endring og oppkjøp. Det tror vi blir veldig verdifullt, sier Heiberg.

Ikke overrasket

Alexandra Plahte sier hun ikke er overrasket over at også mange av Formuesforvaltnings kunder opplever pensjon som komplisert.

– Vi har jo alle typer kunder i dag. Min erfaring er at det på ingen måte trenger å være slik at interessen og forståelsen for pensjon har noen sammenheng med hva man ellers har fått til i næringslivet, sier hun og legger til:

– Pensjon er et fagområde som angår absolutt alle; både som privatpersoner og som ledere av, eller ansatte i, ulike virksomheter.

Plahte er utdannet jurist og startet Steenberg & Plahte AS sammen med Erik Steenberg i 1997. Dette selskapet ble kjøpt opp av Gabler i 2015. Hun ser frem til å fortsette reisen med pensjonsrådgivning i Formuesforvaltning.

– Med på laget er mine gode og dyktige kollegaer fra Gabler; Hilde Nordstoga, Jørg Cordes og Bodil Bache. Vi er et team som har jobbet sammen i mange år, og vi håper vi kan bidra på tvers i organisasjonen. Vi ser frem til å bli en integrert del av det dyktige fagmiljøet i Formuesforvaltning, sier hun.

Avtalen som er inngått mellom Formuesforvaltning og Gabler innebærer en virksomhetsoverdragelse til et nystiftet selskap der de fire pensjonsrådgiverne vil være ansatt. Det nye selskapet vil få navnet Formuesforvaltning Pensjonsrådgivning AS og vil eies 100 prosent av Formuesforvaltning.